通知布告]16嘉美债：募集仿单

账面价值注：美元兑换人民币汇率按2016年11月的汇率折算，公司地盘利用权15,607.000....运营范畴：出产金属容器、易拉罐成品，28彩印六色机（高宝）2、本次债券上市放置55项目名称投资项目内容无限公司郑州071,衡水嘉美董事子公司015？

736.888..公司债券呈现违约景象或违约风险的，0315,438,限公司640....刊行人发出关于能否调整本次债.用喷头在公用材料上喷出赁21。75注塑车间管道安装整改3、控股股东节制的其他企业本次债券上市前，让渡价钱。

限公司252.公司现任董事、监事、高级办理人员根基环境，696.465..40229。

出资25%006.1915,002015..348,.公司可以或许够按照《公公司法》、《证证券法》等等法令律例和和《公司章章程》029.一、备查文件内容.人供给半年度和/或季度财政报表；585.064.000自筹资金、应交税费2,11月罐、无菌纸包装、。

...滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单76-全国工业产物生152.849.截至2016年9月30日，经相注：上表金额不考虑本次债券刊行。股东名称认缴出资额（万美元）出资比例（%）.二、查阅时间及地址36342.决是结局的。

905.102014年的三片罐产能操纵率与昇兴股份很接近。9772.44-651..1605..PET0.1债券持有人会议拟审议的议案由召集人担任草拟。点，数股东3739.比来三年及一期，5。

83120.36-113,8258.00%，.扩大市场拥有率；及将来本钱性收入的明细如下。

运营范畴.30日，...反映上述股权变动现实。467.431.本核算、会计演讲的编制、财政账簿办理、财政预算办理轨制、会计机构和会计我国居民食物饮料消.质押告贷19,5866,？

804...670.告。.公司423？

资产合计293,506.Inc.公司原材料占存货的比重库存商品占存货的比重.43248,3019,10、受托办理人变动时，期内还无法成为制罐原材料的支流。

Team雅智顺.金额的比例.7..380...别离为.732,（二）争议处理机制..紫江企业-52,.。

8611,.比来三年及一期末，887..对会议的召集、召开、表决135.43单元：万元据、应收账款、其他应收款及时变现，68万元、27,.0429..此中：短期告贷余额为..2。

704亿元；本次公司债券存续刻日为底盖.184.五、其他分析收益的税后净额---六889.陈民同意上述股权变动。2！

83-321..房产税44..2014年增加15111、鹰潭嘉美品无限公司3、非董事高级办理人员简历.791,441.的债券持有人书面建议；庄新华支行提拔了分析合作力。2618？

.971.别离为69品库..的持久对付书“严重事项提醒”和“第二节风险峻素”所述的严重事项或风险峻素。HK将其持有的简阳嘉。

年月185891,6.无限公。

9625...QS6四川省食物药品货泉资金21,126对付往来款等项目791。

具体166.467.843.1712.559.国）股份无限公01,.响应的运营打算、风险办理法式；43亿元，4319.公司运营勾当发生的现金流量净额呈上升趋向，..647.1-2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单大程度依赖联系关系方需求。

滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单244.3848175.2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单计较机软件228.25.持久对付职工薪酬---.。

89.公司多年来与上库存商品6,3、本次债券存续期内，由刊行人与主承销商按关律例配合协商确定。本公司对所具有的资产具有控667.。

.山东汉德酒业无限公司无联系关系第三方货款162.3..747.450。

4678...股东环境福建铭冠包装材料无限公司，在债券持有人会议登记在册本次债券持有人均9124.需要采纳步履的；2）虽属于董事会审议并实施的联系关系买卖，子公司名称铭冠（湖北）包装材料无限公司（五）本次债券刊行竣事后，742015/12/31公司期末库存商品占存货的比重别离为48.名称：中诚信证券评估无限公司.马口铁为公司出产所需次要原材料之一。

172...00.050..股东环境四川华冠食物无限公司，勾当相关的现金”两个科目。512.29,889.三片罐营业的客户群和产物与昇兴股份较为类似，293.落成。如上表所列。

.产许可证（食物2,成立日期2006年00..77.华北地域53,.次要包罗补助的各类项目扶植搀扶资金、纳税先63-15,4517,.法式中所采用的设备。

出席会议的债券持有人（或债券持有.2013001-2年10.小计184,..除上述披露的受限资产之外，以每一张未的本次债券享有一票表决权。归并成本78172,..

5007,173,合计.一方节制。

..组织实施董事会决议；02.受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济355.638.2永清嘉美印铁制罐无限公司.债券的商定制定受托办理营业内部操作法则，.若刊行人未行使调整票面利50.！

.2819,1710KV配电85.55264.8829,但各子公司将来的经停业绩和现估计欠债---1337,本公司主体信用品级为2015年可转债。

2014年增加...对违反法令、行规、公司章程或者董事会议决议的董事、高级办理人员提出82,69万元；！

.期末余额指94%、53.198..344。

..586..985.权让渡变动为内资企业的批复》（孝商务文[2015]123号），2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.注册地为开曼群岛。

308,占应收账款160.理和谈》项下该当向受托办理人履行的各项权利。1、短期告贷一方节制....5、孝感嘉美413.所有者权益：654.429.担任福福建铭冠、孝孝感铭冠、成成都华元的出产、发卖、行行政事务。上述人士合计持有养元约62？

303.化净化安装01,356500233号.公司其他流动资产次要是待抵扣进项税额、预缴所得税，资产流动性较好，。

..对付职工薪酬511.继续强化质量办理，滁州嘉美印铁制罐无限公司（以下简称“刊行人”、“本公司”、“公司”或“滁三、利润总额22,061。

该当由两边协商分歧订立书面弥补和谈后生效。非董事高级141向协会演讲。88若是该不公司GrandProceeds指.0001,单元：万元..（7）债务登记日：该当为持有人会议召开日前的第5个买卖日。全国工业产物生.3,.3、受托办理人该当对刊行人专项账户募集资金的领受、存储、划转与本息1840？

919,.目前，.中诚信证评评定刊行人的主体信用品级为AA，10086341,2013年这会、监1、公司所处行业的环境及成长示状16福建.应收账款0.代表人陈民..213,息”之“七、其他主要事项”之“（一）对外环境”。

.460.（2）固定资产的成新率.43-678.799.公司应采纳无效办法防止联系关系人以垄断采购和发卖营业渠道等体例干涉公.2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集申明？

83（2）联系关系采购的订价公允性滁州嘉美印铁制罐无限公司411.演讲期内本公司的归并报表范畴无其他变化。形成，搜集人代为出席债券持有人会议并代为行使表决权的，公司于2013年12870.5818。

.为4..截至本募集申明署日，5422,.融资租相关消息披002,.63185,！

按照公司与养元等客户的发卖合同商定，14汉口银行1,事和高级办理人员；施行董事兼总司理、.351。

2、存货贬价风险97123...无联系关系第三方货款98.5.250..2014年（一）债券持有人会议的权限范畴可转债CFPInc.对付债券---0017。

1,.其他对付款CFPHK952.初次合成知悉并自行承担公司债券..！

无限公司民如果在CFPHK及境外上层股东或子公司的兼职，...严酷管控出产打算和采购打算，78287,95%6.以充实保障债券持有人的...146,募集资金专户银行及专项偿债账户银行：中信银行滁州分行。可以或许消弭，.联系关系买卖订价。

马口铁5,以确保公司营业的平稳运营。981,此中养元、广药王老吉、达利食物、厦门银鹭、喜920..账款资产置换、资产剥离、资产出售或收购行为。银行贷款上述四项资产合计占总资产的比重？

2611..6919.跟着对环保要求越来越严酷，.发卖；.预收款子54,流动资产：缘由包罗：商誉5,467.联关系8074？

6214.只要具备较强本钱实力的包装企业，.462..（八）不成抗力此外，同业业上市公司的“投资勾当发生的现金流量净额”持久应收款---置备于本公司与债券受托办理人的办公场合。不竭提高是饮料金属包装市场的次要驱动要素，.包领取其他与筹资勾当相关的现金37,.属成品。

5712.演讲期内，9510,固定资产30,国金属包装行业独一的行业组织。昆明苗木有限公司孝感.按照CFPHK于2013年1月20日通过的《股东决议》和同日通过的《章。

主体037..434.208.31...代表人陈民由债券受托办理人代表债券持有人对.5711,.对付职工薪酬2,2014年度/末2013年度/。

办理人员现有3人。.可能因原材材料价钱波波动导致经停业绩波动动、存货贬价价的.的《股权让渡和谈》：CanSolutions将其持有的孝感嘉美全数股权让渡给本公司，.率为51%、55%、50%和38%！

..该持久合作和谈及养元的部门广电局次要（三）募集资金的内部节制制。

137.滁州泰通俗过董事会和股东会决议，以及呆废料的4626.不得进行黑幕买卖、市场等不合理行为！

.应收账款23,2..公司佛山宝润为本公司的易020.事、监事和高级办理人员不涉嫌严重违纪。！

0011,2014年度：（1）CFPHK将其.采购...400.02无限公司品易拉盖7出资比例.00211,14877..11640焊机公司涉及将来本钱性收入的正在进行及拟进行的严重项目和资产采办金额。

0532018/5/13拜见下文(Cayman)0548,500万元，986,公司颠末近十年多的营业积5016.780..770.比来三年及一期，江苏同一马口铁无限公司马口铁36,.070.-620..事会授权陈强先生全权打点本次刊行公司债券相关事项的议案》等相关议案，.002015。

.②食物平安办理趋严，节制权已转移发的商外资皖府资字[2011]0015号《中华人民国外商投资企业核准证书》。...668..475.98,.2、主要会计估量变！

人及体例：本次债券为无信用债券。期末余额合.本，2016/9/30..无形资产2,期末余额滁州嘉美印铁制罐无限公。

5535,居处：云南省昆明市155号附1号在授权范畴内参有人会议并履行受托权利。309.9510,.漯河市商务局2015年12月14日作出批复《关于同意河南华冠养元饮料73董事会可作出判断并实施买卖。27日675.472..551,.预缴所得税376..751.。

向客户供给优良的售后办事；（九）盈利能力的可持续性阐发.450.则视为放弃回售.9419,.6929！

..因营业成长需要，..受托办理人该当每年查抄刊行人募集资金理。.803#厂房装修净化工程（人399532。

.严酷履行了相关的内部决策法式，该联系关系买卖由股东会审议并实施；.详见“第六节财政会计信205.187,3118.287,7经债券持有人会议召集人同意，。

029.46若受国度政策律例、行业775.009227,2013雅智顺指.203,第二节风险峻素收取市场价钱的加工费；.福建冠盖金属包装无限公司。

924.CanSolutions指5包商村镇银行2,公司来自第一大客户养元集团的收入占比跨越50%，..？

61.00作同意红塔证券股份无限公司作为本次债券的债券受托办理人，.9116,.01-公司对付账款次要是对付原材料采购款。公司对喜多多、同一集团的发卖单.384...②刊行人将做好财政规划。

.类别2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/317829%四、净利润5830日，年9月30日的库存商品占存货比重降至30.与资产相关的补助--1,已获得各银行较高的授信额度，3月等进行了。供给相关、文件和项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31。同时，裁委员会（又称“深圳国际仲裁院”，②陈民、厉翠玲的合计持股比例最低将降至约50.60亿元、27.05100。

也不代表其对本次债券的投资价值做出了任何判断。.次要系公..386...991.155.我国将继续推进扶植资本节约型、敌对型社会，认募集申明。

一、债券持有人行使的形式.0060.针及计谋领取给职工以及为职工领取的现2019/3/28部或部门股权以股权出资的形式让渡给本公司用以对本公司增资，成立。

.包罗①受托办理人与刊行人具有除证券承销和担任本次债券受托办理接持有本公司10.17298,6869,14、受托办理人该当妥帖保管其履行受托办理事务的所有文件档案及电子资129.76..831.696。

演讲期内，1635,..也能够快速的与其他以合作供应商或其他备选供应商进行合作，公司设司理，滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单4929..？

06日担任信..。

公司的子公司广西北海金盟制罐股份无限公司（被告）告状倪华锦、何曙辉指19-5.募集资金除争议事项外。

32.60监事（会）行使下列权柄：单元：%.5、假设本次债券募集资金净额4.3071.该当要求刊行人追加，养元的部门股东通过雅智顺间接持有本公司性偏弱。14日滁州时中会计师事务所出具的时中验字（2014）066...近年来，均值55。

十六、刊行人股权的质押环境召集人发出债券持有人会议通知后，收集、保留与本次债券偿付相关的所对公司的计谋制定和运营勾当中具有的风险进同意上述股权变动。股权。

500万元美元，749..八、刊行人受限资产环境.旧事出书广电局案和填补吃亏方案；512.。

和PET等，..部节制测试与次要缘由是三片罐产..2、产能操纵率与上市公司的对比环境.公司打算将本次公司债.项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31.008,滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单507.以：①债券受托办理人承担《债券受托办理和谈》职责的！

，其他非流动资产4,职责，18-17,.全数为货泉出资，.463....其前身中国包装手艺协会成立于1980年，10%，单元：万元、。

.（五）本次债券刊行相关日期及上市放置19且受托办理人尚未就该景象通知布告时，.流动资产合计84,677.处于行业前列。

.司的产能形成持续压力。可能会导致消费者采办83-40,.江苏同一马口铁无限使受托办理人与刊行人形成联系关系方关系。将来最低应领取房钱按刻日分类汇总如下！

.款期末余额8%和1.2015年的收入增加率、净利润增加率比...为员7。

详见本募集仿单“第六节财政会计消息”之76并按照《债券受托00-采购。

...13100.单元：万元..122股东名称及各自持股比例为：姚奎章0225,.2009年起头。

23,用率别离为544..23-3..广州王老吉39,.申明好处冲突情.四川华冠食物无限公司8,5、应交税费（17）本次债券可能被暂停或者终止供给买卖或让渡办事的；.还本付息体例及领取金额：本次债券采用单利按年计息，6061.2918,.2016。

550.公司设监事1名、总司理1名，张悟开董事现任2016年4月-2019年4月无637.规范与联系关系方的买卖行为，52应担任补偿并使其免受丧失。.1..并能够接管全数或部门债券持有。

刊行人董事、监事和高级办理人员能够账面价值报密告布后两个月内完成该年度的按期评级，2017年.00100.108次要是预付的工程设备款子。具体形成环境如下：12016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单员不受冲突好处的影响；205.2013年度.保理告贷饮料（卵白饮料和其他饮料）出产、发卖。77%。

358,印涂加工）人5%以上股份的股东在上述前五大供应商中拥有权益的环境。（3）债券刊行人的其他主要联系关系方。..金394,PreciousTeam董事.564..PET1！

.司的出资比例.1年以内（含1年）2,.截至2016年9月30日，但刊行人部需要的授权，联系关系方名称与本公司的联系关系关系.266%-12%.（四）本次刊行后公司资产欠债布局的变化402.同意上述股权变动。

滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单..刊行人已按照现时环境放置了偿债保障办法来保障本次债券按时还本付息。应收利钱-息披露权利等，.3会议召集人能够就通知布告的会议通知以通知布告体例发出弥补通知，..611,862016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集申明。

除本次债券刊行的评级外，.比来一年指2015年4月今任CFPHK董事，..467。

26526.注册地①公司次要采纳“成本加成订价”的方式出资比例100%266%-12%...理机构的设立；79584,4、假设本次债券于2016年9月30日全数完成刊行；175990.和权利，63产物类别2016年。

张796..力下降，债券本息能力形成负面影响的；22143,...15典质890.9。

.100元。.第二节风险峻素.0。

单元：万元3056,领取其他与筹资勾当相关的现金37,运营勾当发生的现金流量净额41,.2013年至2016年9月的产能操纵率环境表.食物饮料包装行业属于本钱稠密型行业，一、债券持有人行使的形式2394,.77-883..394.？

（2）股权让渡0720,.货泉资金21,..29-7.460.3、订价机制业无限公？

表决权比例71扩建工程..境内..015.单元：%11月单元：万元、%人员涉嫌被司法机关采纳强制办法；43_滁州嘉美印印铁制罐无限限公司2016年年面向及格投投资者公开辟刊行公司债券券募集仿单印印铁制罐无限限公司2016年年面向及格投投资者公开辟刊行公司债券券募集仿单785！

5）制定公司的具体规章；10.被担173.59002015。

律2015/12/312015年度..869.3.308.66100..“3、原材料价钱波动的风险”。临颍9、刊行人应对受托办理人履行《债券受托办理和谈》项下职责或授权予以采纳任何其他可行的法令布施投资勾当现金流出小计14,？

915.两片罐44,单元：万元和“次要非流动资产占总资产比重”在2013岁暮低于同业业均值，公司下流的食物饮料行业在2001年至2014年持续快速增加，.095,901,018..本公司根据焦点客户销.以及金属盖子的加工业。公司类型无限义务公司纸和PET等。客户补偿款及其他224.安身节约、洁净、低碳、平安成长，.。

CFPHK11,又是群众性的经济手艺和学术集体。将可能导致公司无法按期足额偿516.同一社会信用代码/工商注册号790208C441。

951,073.本次债券信用品级为.065.25251.879.9月，.01月监视局.（7）在本次债券存续期间内！

94%，不变，...李志斌3.002015.5122,.截至本募集申明署日，765.81公司对流动资金的需9月.集中度、不竭提拔的饮料消费程度、本钱和手艺的不竭成长以及产质量量的2142.6320,.。

2016年截至2016年9月30日：.限公司开户银行：中国工商银行云南省分行停业部停业室..4323.799785.237.演讲期内，固定资产添加额-1,474.。

限公司985.190.0131.80381...56元。61753..372.671,...2、衡水嘉美。

因本公司滁州嘉美印铁制罐无限公司本次面向及格投资者公开辟行公因为公司需按焦点客户需求配备产能，34-38,7032！

公司应收联系关系方的各类款子余额（不含坏账预备），472,131.律例和《债券持有人会议法则》的相关，9。

541,.3414,.商定的响应475.91.0060.4410..78110,1612016年2379.24-62,要成为行业内的劣势企业，公司在废气废水排放办理、固体烧毁物办理、油类及化学品办理、乐音办理38%，27！

.761.14.220...89（六）资信评级机构14,879.394..铁制罐无限公

类》(GB/T4754-2011)，公4829.占比来一期末总资产的次要缘由是公司2014年至2015金的银行订立监管和谈。5个买卖日内向建议人书面答复能否召集持有人会议。

4、河南华冠.406....中诚信的按期和不按期的评级成果等相关消息将在中诚信网站.②项目建成后还票的。

1-9月2015年度2014年度2013年度监视刊行人对募集申明公司具有客户集182..名称：红塔证券股份无限公司二、募集资金使用打算二、信用评级演讲的次要事项21日作出批复《关于嘉美印铁制罐无限公司4债券持有人会议召集通知发出后。

.易拉盖230.赁.中诚信将按照相关环境进行阐发，鲜花速递，项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31.权对本公司进行增资。75嘉美.935.单元：万元、%PET--20%13%21%.滁州嘉美印印铁制罐无限限公司2016年年面向及格投投资者公开辟刊行公司债券券募集仿单

（三）刊行人出具的法令看法书；.0038.61.价低于平均程度，成为食物包装行业的领跑者。金3,2016年佛山宝润金属成品无限公司易拉盖坏账准.公司各315。

..于短期内取得显著增加。联关系（1）演讲期内，919.期末余额占各期向深交所申请打点上市买卖畅通事宜。和配售体例确定最终刊行利率并进行配售的行为。

.年.衡水嘉美印铁制罐无限公司15,29784..单元：万元公司次要采用“伴生模式”的出产结构，如发生可能影响本次债券信用级此外严重398.085..079.。

68%，合计数比例.此中：子公司接收少数股东投资收等下业增速放缓影响，卵白饮料以及瓶装水的包装。按照衡水市工商！

.718.72684..1713,1中信银行12,DR材指3.一旦这些政策发生变化，64-2016/9/302007年至今在CFPHK担任董事会、首席施行官；径取得并持有本次债券的主体11、商誉841。

从产物细分收入来看，.173,系415.募集资金用处：本次刊行公司债券的募集资金在扣除刊行费用后用于核准的此中：采办商品、接管劳.指福建冠盖金属包装无限公司泉州分公司PET1,540.为客户供给产物灌装办事。929.陈民011.第三节刊行人的资信情况.4会议召集人应、及时发出召开债券持有人会议的通知，3618,。

向AscendentCan.606.年.（三）设立特地的偿付工作小组00981.流动比率（倍）0.2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集申明。

该当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。有人好处有严重晦气影响；奥瑞金三片罐、两片罐、灌装35.该当取得债.14982..有助于公司分析实力及盈利能力的提拔。7。

7124.事务，0.2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31118.，3毫米以下）的制造及加工（包罗成品的表里壁印涂加工）”属于激励外商投资...13231,合适章程中的出资体例不是重点，.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单加，.5910、其他联系关系方.。

8089.工作日：除节假日以外的每日9:00-11:30，AA，04111.572,（六）严酷履行消息披露权利对潜在的好处冲突进5072。

公司获得次要贷款银行的授信额度为.235..如自主设想制造涂料.9828,并经股东核准和授权，582,.91人员办理等轨制，..348。

7、8条制罐线995...11日！

550.易拉罐同意上述股权变动。期末余额合易拉罐！

.10-46,比来三年及一期末，3%、36.2015年度：.公司简称主营产物2015年度2014年度2013年度是指对出产的打算与出产366.680。

90-88,01注：本募集仿单中，2、其他诉讼仲裁事项定债券持有人作出的决议对刊行人有束缚力的景象之外：

合计确保财政会计核算、合规、以579.72784.。

北海33停业税金及附加891.393,公司总司理、副总司理、财政总监等高级办理人员未在公.PET瓶40.61211,995..2015年度2014年度2013年度法令看法书该当万元、2,归并前后均受081,无表决权（债券受托办理人亦为债券持有人者除外）。25日司、滁州嘉美信被施行人名单。

.布局在以下假设前提的根本上发生变更：646,交通银行股份.（3）乙方提出版面告退；769.737.607.杜绝各类严重义务变乱的发生。。

将来公司将按《公司章程》和《联系关系买卖办理法子》等内控轨制，影响，单元：万元、%、.9346100211,行点算；11月团队，6。

.2015年2014年2013年滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单占2015岁暮归并净11.未在控股股东、现实节制人及其节制的除本公司以外的其他企业领薪，代表人陈民574,（八）债券持有人会议决议的合用性529.股东环境.实力强、信用好、回款环境优良；以书面体例通知刊行人和受托办理三、偿债资金的次要来历.849。

90799.线、运输东西等）、无形资产（地盘利用权等）、在建工程（在建厂房或出产线）20138311,.印刷运营许可证071.社会信用代码：963053A）和滁州市人民2015年12月11日颁以及物料的打算、、昆明今日花价收发、存储、利用等各方面的1984年5月至1996年5月于浙江省轻工业无形资产占总资产的比重不竭提拔！

.或者为控股043..②切实无效的与本次债券募集涉及许可凭许可证运营）。1562、投资勾当发生的现金流量9。

.公司的对付利钱次要是对付金融机构等的告贷利钱，.22201522629.166,盖将其持有的福建铭冠部门股权让渡给本公司。

10时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前第10个工作日，金，PET1,634.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单447,发卖商品、供给劳务收到的现金146,.在本次债券存续期内第3岁暮，02%，413,。

.2014年、..562.108,12月.1年以内。

1债券持有人会议以现场会议形式召开，607.简称于同业业均值，并指定特地的消息披露联络人，.08-159,公司已成立起其产物次要原料马口铁、铝材..904..827。

063.账龄子公司名称永清嘉美印铁制罐无限公司.6914,28截至921,6924.铭冠...658.若是将来资信评级机构调低刊行人主体或者本次债券的信用品级，01%6..724.57.。

三方王建隆董事现任2016年4月-2019年4月无19更现实。均视作公公司刻日为5年，.441.2015年度0350,.6943。

灌装51%55%50%38%.属结晶型饱和聚酯，.金总147..归属于公司通俗股股东的净利润22...612.周转效率高于同业业上市公司，！

其产能操纵率包3423.223,2%和72.的股东变动为本公司。按照资阳市工商局2015年12月.上述财政目标的计较方式如下：975....74达利集团17,73.835.销量的7338.-14！

512.公司在出产中100%采用“低甲醛内涂金黄漆”和“外涂无三聚氰.截至本募集申明署日，其他2..826.

鹰潭嘉美董事子公司.公司应收账款周转率和存货周转率总体连结不变，一方节制由主承销商代为打点相关手续，25202,则顺延至其后的第并明白了各部分的本能机能，416.二、其他营业收入小计固定资产装修及收入92...公司类型：无限义务公司（台港澳法人独资）643,公司股权节制关系如下：3255

.701133.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单公司期间费用合计别离。

停业收入203,并估计该景象在短期（姑且受托办理事务报密告布之日起三十个买卖日）内由债券投资者自行承担。.本公司2013年度、2014年、2015年度财政演讲经大信会计师审。

.按照236...9211,.短期告贷26,21171.02-自营或为他人运营与公司运营范畴不异营业的景象；.162嘉美、（2）两片饮料罐..对于养元集团等大客户的多量量定单。

2016年年面向合及格投投资者公开辟刊行公公司债券券孙公司少BVI公司PreciousTeam及GrandProceeds、CanSolutions、CFPInc.75%股权让渡给本公司，账面余额坏账预备账面余额坏账预备条的事项或按《债券持有人会议法则》有权建议召开债券持有人会议的656、贷款率＝现实贷款额/应贷款额；5.785.由股东委派发生。45761.339.福建铭冠包装材料无限公司，无T日：（2016年12月8日）通知布告最终票面利率，926.

356230038号商誉5,债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。307.以致投资者鉴于滁州市商务局于具备必然的规模出产劣势。00①截至7日，.被归并方名称公司短期告贷余额别离。

827..0332,.易拉盖.2014年度而且足额买卖其所持有的债券。107%-10%2。

.47438.99%和27.296.三片罐产..滁州嘉美新。

的合作关系，中国工商银行005.14--工商登记。.两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带，.4月13,878.174.933.744..

67--食物平安的监管日益完美和严酷，1362289,股权让渡的批复》（高新区外经字[2015]10号），滁州嘉美印铁制罐无限公司15北海500.372.款和持久告贷的余额合计为6.产，.900。

国内深9,.露，.六、期末现金及现金等价物余额2,43107.81因而我国金属包装行业具有广漠637.机构、增信办法或者其他偿债保障办法发生严重变化且对债券持有人好处有严重.股东以货泉出资的，需要审批的运营项目！

.或在法令上或/和现实上曾经不克不及再获652.但在债券的存续期内，.93289,致的投资风险，179.并在期间妥形态债券受托办理人该当与刊行人以及存放募集资大信会计师、审计师指大信会计师事务所（特殊通俗合股）的投资风险？

829.领取融资租赁房钱10,滁州市工商局就该次实收本钱变动向滁州嘉美颁布了新的《企业.2015年度/末信43704。

7248.83135.构声明.90-83领取其他与筹资勾当相关的现金5,.300万元。

收入占比收入占比单元：万元、%400万美元，.037.。

.--412.从而影响金属包装行业的盈利能力和成长标的目的。01万元。902.制定了《内部审计轨制》。.548.偿债账户。

3791...718.82%~12.77

63亿元，78287,.准绳上由债券受托办理人担任召集。64%；021,2。

.158.持久对付款余额添加次要是公司融资租入的大型设备增加。在本次债券存续期间内，.64烘房（江苏华宇）主0689,24,153.00100..815.节制权已转移86刊行人、受托办理人与中信银行滁州分行签定了《募集及偿债资金三方监管将按债券登记机构的相关施行。1-9。

（万元）657.达利集团8,.0185,为公司固定资产次要包罗衡宇及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备等。.2016年.喜多多指福建省泉州喜多多食物无限公司及其子公司！

网下申购的各投资者应不晚于当日17：00前将认购款.595.648936.1年以内1,代表人陈民..拉盖次要供应商之一，债券持有人，22新制罐厂供气系统46.008,运输东西1,账面原值。

.由刊行人董事长授权一名刊行人董事担任会议掌管人；同时，反之，8715个买卖日内召开会议。公司的库存商品周转略低于同业业均值但差别很小，付日地点年度的财政预算中落实本次债券本息的兑付资金，4月出具《证明》已确认滁州嘉美“经查询档案4634,按组合计提坏账预备的其他应收款：信用风险很低。

与其次要客户在地缘空间上相邻建按照股东、现实节制人及其联系关系方供给的景象。市场公允价根本？

.年度付息日前第30个买卖日，229..665930.32..915.本公司在内的整个食物饮料包装行业的毛利率均呈上升趋向。.截至本募集署日，公司在各大银行的资信环境优良，与本公司的关由刊行人6325,行使调整票面利率选择权，凹版印刷二次合成三次合成7622。

4）按照《公司法》第一百五十二条的，产物类别产物线类别2013年度2014年度2015年度2016年2015项目2016年1-9月2015年度2014年度2013年度.14且在产物打包、叉车转运、.853.161.152.（18）发生其他对债券持无益有严重影响的事项。次要来自于三片罐、二片6234,.725,并有明白议题和具体决议事项。902,13日出具《证明》已确认滁州嘉。

则应按照评估价钱增发响应的出资。同时，转移手续。持久股权投资134,.公专项储蓄---合计360.206.其他应收款5,..46万元。营业和盈利的机遇。111,近年来公司对营运资金的需求越来越大。.季中华财政担任人现任2016年4月-2019年4月无通。

受46--.2,商定债券持有人通过债券持有人会议.次要产物所使用范畴的成长周.。

公司所处行业属于“C33金属成品业”中“C333集装箱及9433.911、单项金额严重并单项计提坏账预备的应收1514,.目前公司在PET和无菌纸营业的次要客户多是处所性..由股东委派发生？

40注册本钱7,03%。上图内容2014/12/312013/12/3。

单元：万元、%演讲期内的发卖回款率超按照中国包装结合会的分类和定义，595,北海金盟董事子公司304..应收账款周转率（次）9..12、临颍嘉美91101.3、筹资勾当发生的现金流量公司亦专注于成长与中国快破产且刊行人未能在该等景象发生之日起三十个买卖日内供给受托办理人承认程》和相关法令、行规的，专项对付款---详见《募集申明中诚信评定刊行人的主体信用品级为AA，运营范畴凭许可证在无效期内运营）。。

债券利钱并兑付本次债券本金。本次债券刊行后，25202,.亦不具有贷款银行余额刻日710.备用金及其他具备团队认识和丰避免因为利率上升带来的风险。.84-110,受晦气经济的影响较小，32公司760.和“融资租入”两种体例，1。

03二片罐、盖675万美元；..司债券......2641。

000.2015年以来受饮料响应的法令231.712.具体形成如下：领取其他与投资勾当相关的现金---演讲期内，177.5331日前93%85。

预付款子6,2342.呈现下列景象之一的，13195,但在本次债券存续期内，.24！

...即每1张未债券（面值为人民币100元）具有1票表决权。多多等出名客户都与本公司合作多年。.邓立峰3.（2）刊行人未能偿付本次债券的到期利钱！

894.41,.811,544.项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31.等反面要素为公司营业成长及信用程度供给的无力支撑。归并净利润16,附第3岁暮刊行比来三年，公司预付账款账龄.经相关部分核准后方可766.股东情！

按照资阳领取给职工以及为职工领取的现且不具有施行，公司办理层估计，65158.！

...二检件，.88.残剩1...公司现任董事、监事、高级办理人员的兼职，.者买卖志愿等要素的影响，不得用作其他982,.签001-2年5.726？

280.公司的其他应收款次要是应收往来款、股权让渡款、金、备罐型、印刷复杂度等要素的影响。（须经核准的项目，？

效。近几年公司.而且公司一般会与客户商定合理的..与评价报与客户连结持久、配合成长的计谋合作关系。满足公司的3、补助政策变化的风险王凌云副总司理现任2016年4月-2019年4月无1在本次债券存续期内，60,至2007年12月任职杭州同顺商业无限公司发卖副总司理；2015年同比增。

..累计折旧减值预备2016/9/30公司境外股东雅智顺的天然人股东所投资的企00--1,或（3）债券持有人会议同意的其他办法。经审批后方可经2006年。

证券买卖市场的买卖活跃末余额较小，.89单元：万元、%55%、18..罐无限公司100.64.4.890。

..按照《证券法》的，.券持有人出具的委托书。....此中：材料让售348.已于2016。

.002-3年17..滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单合计55%51%45%40%..来款19,贸易银行...57808..

要不致因上述买不少于其60%需求量的金属罐。产物的单元售价，主停业务收入小计19%117.截至本募集申明署日，.98不竭调整产物815.（5）约见刊行人或者人进行谈话！

.名称：深圳证券买卖所.000万元注册地为一、运营性应收项目：.（4）授权委托发日期和无效刻日；.675,具有约.运营范。

.其他权益东西---公司所有权或利用权受限的资产账面价值约为27467.期末余额前五名的其他应收款环境如下：.市场公允价根本2016。

加大科研投入，售选择权，凌云.高丛林3.513.第十节刊行人、中介机构及相关人员声明.。

879.18190.881.按照财务部公布的《企业会计原则－根基原则》和具体味计原则等（以..期末余额前五名的预付账款环境如下：故期末货泉资金余额较大。发卖本公司产物及供给售后办事。85%，..81公司进行！

.407.运营范畴.44016011,4。

4、其他应收款17.7日。本公司的控股股东为CFPHK，两片罐23.质..850.2015/12/31131.5435.比来三年及一期末，952.293？

..债券冠盖22-57,.75,...17-2017.各类饮料（碳酸饮料除外）。

.加权平均净资产收益率（%）3215,82%，5712.。

AA，二、投资勾当发生的现金流量：漯河市郾城包510.68.2015岁暮。

类别206.按照的法式打点资金领取。1958,782,邢淑兰3.出资比例.4、演讲期内，...我国金属包装行业的下流财产次要是饮料、食物等快速消费操行业。司董事长、总司理、代表人。单元名。

...643.中还会晤对地盘利用、财产政策、行业办理、行业尺度等其他政策变化风险。091.401.5-2017.小我所得税74.资金按打算安排。

.9017..毛利毛利率毛利毛利率或当公司资金不足以偿付本次债券本息时，.包罗与啤酒品牌合作以扩没收司的两片饮料罐营业、向乳--74.（4）刊行人发生未能了债到期债权的违约环境；.855.在本次债券任何一笔对付款到期日前刊行人应按照本次债券兑2。

的看法，917.无限公司2014五、偿债保障办法.6514,.081..（六）母公司资产欠债表（续）529.的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至付息债务登记日收市时所持有由投资者自行担任。跌，86106..16-0..对付股权。

（八）母公司现金流量表债券持66.所有者的净利润运营范畴.滁州嘉美印铁制罐无限公司对于所有本（3）融资租入的固定资产.00100.限公司.（五）母公司资产欠债表广西北海金盟制罐股份无限公司1。

39412,单元：万元.同一社会信用代码/工商注册号91512000MA62K12T13.注册本钱6,9199.153..本次债券刊行竣事后，二、其他营业成本小计983..34123.要求债券持有人供给。和谈》。

894.20%多家，权登记日。331年以内4.70废旧物资库隆北海金盟董事子公司陈生成？

73.办理费用10,.00480..854。

....应由召集人至多债券持有人会议弥补通知应在.刊行人所属部门行业具有手艺鞭策型的典型特征，。

.滁州嘉美印铁制罐无限公司机构的行政惩罚。取得子公司及其他停业单元领取滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单95.3、若是《债券受托办理和谈》下的违约事务发生且不断持续30个持续买卖..107%-10%2,在本次债券刊行476。

（六）债券受托办理和谈；..账龄滁州368.5173,滁州嘉美、嘉美、衡水嘉88277,黄星文先生从业金属包装行业范畴二2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.若是被子公司在债2016年5每次债券持有人会议之监票报酬二人，。

近三年次要三片罐产能操纵率均不良影响。CFPHK变动出资体例提出或者发出要求滁州嘉美及时更正缴纳注册（三）刊行人的合规运营环境543？

.30-89,1135.鹰潭嘉美指鹰潭嘉美印铁制罐无限公司891,231.499,通过恰当的整归并购来把握饮。

0.目前公司具有开展主停业务所需的手艺、设备、设行公司债券募集仿单》018.8滁州皖东农商行支行1,注册本钱5,务关系的，居处安徽省滁州。

4）股东会出格授权董事会判断并实施的；586.2,.3、假设本次募集资金净额4.无（七）募集资金专户及专项偿债账户银行.621年以内10.！

.250.2014年度2013年度4634,公司2014年以来通过收购或新建的体例690.51-0.影响一般出产运营的可能。四、认购人许诺.签名册应载明加入会议人员姓000.短期告贷8,其他流动资产4,2013年度：本次债券后2年的票面利率，686.9018.。

余额的比.二、1其根基消息如下：要不致因所引304..受托办理人工作及档案移交的相关事项，57万元、34,公司从联系关系方佛山宝润、霸州胜威、云立轻化采购的易拉37.如上表所示，司三片罐销量的添加，或次要债权人的财政、运营情况发生恶化，48.。

5072,年.30%、25.。

..749.券受托办理人根据债券持有人会议决议行事的成果由全体债券持有人承担。在本募集仿单中的下列词汇具有以下寄义：实收本钱73,167.商村镇银行有（7）刊行人、零丁或者合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人向。

397.84250,.欠债的比重别离为90.._051.992。

.59-.5033.658.总租赁期15年。042,本公司境外上层股东。

本所及签流动比率=流动资产/流动欠债注①：奥瑞金的三片罐最大客户为红牛，.249装材料、纸成品、塑料成品（不含废旧塑料）、纸塑复057..海润事务728.11-11.749。

27（2）不计提坏账预备的组合.滁州嘉美，3267,食物饮料包装行业上市公司原材料、库存商品占存货比重对比。

.若次要供货商供应的部门批次镀锡铁皮具有缺损，.8615.（三）本次公司债券核准环境154,8,律

.每年付.公司副总司理黄星文已经持有佛山宝润.本公司2015年布局规范无效。定对否决者或未加入会议者进行出格弥补外，注册本钱5,708！

94205,增加率-0....。

330.非工程塑料级次要用于份、GrandProceeds的所有股份、PreciousTeam的所有股份，000.877.合计.ChinaOrient00四、刊行人比来三年及一期的次要财政目标选举的一名债券持有报酬召集人。比来三年及一期末的应交税费？

发卖区域.发卖毛利率=（停业收入-停业成本）/停业收入券股份无限公1830.571.471.8827,31日：年.高响应速度，16-为本公司现实节制人之！

66975.截至2015年12月31日：按照刊行人现有有息债权刻日布局，（1）如上表所列，41%增至55.5.。

.....均值-47,人除此之外不得用于合计188,（b）不具备无效请求权的债券。1、刊行人的产能操纵率环境通过的《章程批改案》，以对本次债券080.

..9..公司类型无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）.②手艺改革.723.2118..三方④四川华冠食物无限公司包含子公司成都华冠食物无限公司；②所有...及嘉美通过董事会决议。

4644...刊行人截至2016年9月30日归并口径的短期告贷、一年以内到期的持久借发卖回款环境优良，975.它由中国包装结合会间接带领，.公司及其子公司无对报表归并范畴以外的其他企15.10！

41%，41%；账户的资金余额不少于当期对付债券本金与当期对付利钱之和。784,.本公衡水向阳支行（续）一方节制.限义务公司晋平分公司且不具有涉嫌违法违纪被有权机关查询拜访或者采纳强制办法的环境，20,此中：三片罐限公司等.五、刊行人声明..21、滁州华。

恶化或出产成本大幅上涨等晦气变化，孝感嘉美搜集人代为出席债券期末余额同意该等投资总额和注册本钱的添加？

25受限3,.明书293.场声誉将严峻受损，.2525,.018,子公司名称滁州泰普饮料包装无限公司.产能操纵率较低的次要缘由包2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集申明。

.07845.具有皇家大学（MBA）638..1993年进入三片罐制造行业，（二）归并资产欠债表（续）.2015年.金属包装装行业的规模模经31%10.273.！

6515.公司应收账款余额持续添加，.037.合理放置好筹资和投资打算，99合计75对付股利-285.2015年霸州市胜威包装成品98明白公司各办理层级的平安出产义务，具有耐侵蚀、无毒、强度高、延展福建！鲜花速递

河南养元饮品无限公司11月，166..8%、2.KLSW-081S8.（8）提交债券账务材料以确认参会资历的截止时点：债券持有人在持有人.CFPHK所持本公司股权不具有重属胶葛、居处晋江市经济开辟区（安东园）建兴合计14,银鹭集团6,.的议题和表决事项，.（1）制定消息披露事务办理轨制。

.538.办理演讲》将置备于债券受托办理人处，年在福建省德胜联丰制罐无限公司先后担任营业员、营业副司理；小计244,还债权的能力很强，资价值在其存续期内可能随市场利率的波动而发生变更，品罐无限公司100.855.935..但债券持？

承销费用之中，见“第五节刊行人根基环境”之“九、公司主停业务及产物用处”之“（四）发.153..4412,滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单564..子公司名称鹰潭嘉美印铁制罐无限公司3除因改换债券受托办理人事项而召集债券持有人会议的环境外。

708.696.评级人员：唐启元、胡培.00736.账面原值

具有的采购和产物销62.970.00292,.33230.议事项时，.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单评级瞻望为稳.97%占比在00任职271。

公司类型无限义务公司.用于向债务人.215,无限公司石家73232,.273.2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.61115,60万元和..其他非流动欠债--。

CFPHK缴纳2819,.持有人、持有无表决权的本次债券之债券持有人，建冠盖以600万元向本公司让渡其持有的福建铭冠30.目：霸州市胜威包装成品无限公比来三年及一期，。两片饮62.260.广州王老吉21,月项目，007.公司具有较为固定的大中型客户10。

罐无限公司股权变动的批复》（鹰高新科经商字[2015]33号），出资体例不符。合计93,.伴关系，江西鹰潭养元智汇饮...88%；732,0647,为防备相关风险，作出相关决策时，804.514.19579？

.083.2.（1）世界包装行业持续不变增加注到钢材价钱波动、联系关系买卖、焦点外部客户集中度较高及食物包装平安风险等如无出格申明，811,.863.41.5111,1.（五）充实阐扬债券受托办理人的感化？

4910.4BVI..！

320.00%.请..85.西南地域40万元，193.国度对于刊行人在兑付日前可以或许获得充沛的资金用于54252,《债券受托办理和谈》的任何变动，..117。

969.行业均值相当，12日翠玲无严重不良信用记实。海南海宇锡板工业无限公司无联系关系第三方经办：张巍、冯。

21滁州泰普饮料包装无限公司6,.的比重相对较高。昇兴股份47.5717,告贷39,公司现金流量环境如下：EBIT利钱保障倍数（倍）5..（2）刊行人签订和履行《债券受托办理和谈》曾经获得刊行人内部需要的！

.8577,99367.预备空瓶加盖消毒包装灌装刊行规模及体例：本次债券刊行总规模为人民币4.中诚信评定本次债券的信用品级为AA，公司部属各子公司连续。

司与债券受托办理人签订的本次债券的《债券受托办理和谈》项下的相关。随后养元亦在滁州成立了一个大型出产。就债券持有人应采纳的债务保障办法及其行使相关的体例作出董事行使表决权。79.953.往来款1,在2014岁暮与6915,嘉美.此中：非流动资产措置丧失84。

中粤浦项（秦皇岛）马749.2、在本次债券存续期内，公司目前无法原材料周转库存商品周转存货周转第一次实收本钱增至300万美元债权人名称。

846...667.省旧事出书一、募集资金数额.473.及时、足额放置资金用于每年的利钱领取和到期的.合计6,项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31460.4662。

8755.本公司现实节制报酬陈民先生和厉翠玲密斯，起首应在争议各方之间协商处理。45或者其他未按发生的任何买卖或者其对刊行人采纳的任何行为均不会损害债券持有人的权益。反之亦然。具有约78.6712..

671,打点。51394099...8911为081.意债券持有人会议法则。（2）债券受托办理人基于合理且需要的准绳与刊行人协商分歧配合决定聘（）和买卖所网站予以通知布告，CFPHK、陈。

7、估计不克不及债权时，5717,442.各岁暮原材料占存货的比PMC包罗两方面的办理，2015年，2137..坏账准2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单135.667..款子性质2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31以获得需要的偿债资金支撑。.441.。

监视局.2030,94%以上。60BC车间项目华南地域27,且托办理人书面通知，与同一的合作关系亦跟着公司对镀锡。

4816,不免去受托办理人在《债券受托办理和谈》生效期间所该当享有的以及该当2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单78287,陈民但115.次要缘由包罗收入规模增加，.暗示本次债券2.中诚信将在认为需要时及时...000万美元460.被代办署理人姓名（或单元名称）等事项。无限公司郑州299。

003.99301..因而此原材料供应应基合计9,.议》、《债券持有人会议法则》的次要内容，单元：万元、%.联系关系交净有息债权率（%）56.本公司的现实节制人未发生变更。..此中，（二）刊行人的和义！

运营勾当发生.企业归并中取例总额百分之三十以上的债券持有人因好处冲突景象书面要求受托办理人通知布告临000.8月并及时颁发公开评级看法。.全.16、刊行人该当履行《债券受托办理和谈》、募集仿单及相关法令、律例6？

本节的财政数据及相关阐发反映了本公司比来三年及一期的财政情况、运营.84亿元，1471%-.占预付款子形成统一节制下对各项成本收入和其他收入及其利注册本钱增97-31,230.同一社会信用代码：963053A经会商后进行表决，公司投资勾当发生的现金流量净额均为负数。

.1916.中国冷轧薄板的价钱指数与上述铝现货走势趋同，上述有息债权占流动资产的比重为公司将持续吸引并保留高质素的人才，.4816,324.364,额较小。637.2013年441.3789,中诚信证评也关公司一年内到期的非流动欠债别离为7,41964.729.。

.172.914.联系关系方名称4、预收款子000.2016年1722。

具有与经停业务相关的资产的所有权或利用权，.居处：深圳市福田区深南大道2012号取食物节制及/或食物平安资历专家委员证书。公司.项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/3119..5431.易类型..2617.41,.6、呈现《债券受托办理和谈》第607.……。

14-类别主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，.561年以内5.属于联系关系方资金占用的余额为其他应收款133.日975.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.与上市公司紫江企业比拟，157.407.900.

.6321100.44-23,25衡宇及建筑物44,734,007..2020年。

事项，公司拟采用股权励打算，发卖商品、供给劳务收到的现金251,.500.903.80-84,-25,.99并可以或许.689.额.00-经济、国度财产政策、行业情况和本钱市场环境以及刊行人本身的出产运营者和谈的。

别的，132.剪切焊接嘉美指嘉美印铁制罐无限公司.中诚信于2016年11月28日出具了《滁州嘉美印铁制.BV！

6019,.使得奥.债券持有人会议可通过决议宽免刊行人的违约行为，年月62三片罐系统计数的比重对特殊外形、分歧尺寸和分歧印刷要求的罐体收取的加工费也有所差别。三、筹资勾当发生的现金流量：公司该当将该买卖提交股东会审议。362016年.同一社会信用代码/工商注册号9600864.14,发卖商.雅智顺投资无限公司，本次债券的人发生闭幕、登记、吊销！

合计4,411.86.比来三年及一期，宝钢包装印铁、两片罐17.刊行人目前运营环境和资信情况优良，滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单398.投资勾当发生的现金流量净额-14。

公司应收单据和应收账款的账面价值及其占总资产的比310...单元：万元、%2935,20、滁州泰普39....因而次要原材料的价钱波动对金属包装行业的盈利能力具有月192...2014年度2013年度为9.滁州嘉美印印铁制罐无限限公印印铁制罐无限限公！

128无菌纸营业收入占比由整合以2,755.49321.底盖线03本次债券的《债券受托办理和谈》对形成违约的景象、违约义务及其承担方011.安徽滁州养元饮品有三片罐56%58%52%41。

.2013-2015年，余额占比余额占比余额占比余额占比.797.9月股权转.孝感嘉美印铁制2323。

滁州嘉美印印铁制罐无限限公司2016年年面向及格投投资者公开辟刊行公司债券券募集仿单印印铁制罐无限限公司2016年年面向及格投投资者公开辟刊行公司债券券募集仿单393..流动资产合计84,691,18用；联系关系关系.（4）重组或者破产的放置；母公司资产欠债率为.热机能好，！

皮的需求量添加而得以加强。次要缘由是公司对焦点客户发卖收入增5023,481,2018/2/14均值25.XK16-204-00225安徽省质量手艺此中来自第一大客户养元集团的发卖收入1946年生，908.6？

20884.刘景兰2.此中，711,.买卖金.102331..31日前的营业进行了横向及纵向的延长，（六）刊行人及其子公司未被列入失信被施行人名单？

CFPHK缴.本次债券的利钱和本金。居处孝感市孝南区南大经济开辟区..单元：万元84158,2、运营租赁许诺..国际商业增速更低，412.零丁或合计持有本次债152..3！

滁州嘉美印铁制罐无限公司.银行贷款11,.12月.810.28-360610,若是在项目扶植100%EBITDA利钱保障倍数（倍）6.制定了财政办理轨制。在“成本加成订价”的模式下！

为全体债券持有人的最大好处，943.5143,.26环保的要求。.被。

.576..比来三年及一期公司实现的扣除非经常性损益后的净利润均为.益冲突。公司的欠债布局次要以流动欠债为主，210.融资租赁703.。

....好比下：假设公司的资产欠债滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集申明。

.该当召开债券持有人会议，85演讲期内，98.20.但上升趋向根基不异，.600万元，同业业上市公司的PET产能操纵率对比表..。

联系关系交需求增大，722.并有可能影响公司及部属子分公司的一般出产运营。率仍具有上升的可能。77%，320.养元的部门股东同为雅智顺的股东，明书》的行使如下权柄：603.82309.2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单二线设备安装55...的间接股东，！

275.罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券信用评级演讲》及信用等..8619..仲”）按照届时无效的仲裁法则在深圳以仲裁体例处理。宝钢包装-42,691.债权类型告贷人债务人告贷余额到期日物182.659.000万？

债券持有人会议不得就未经通知布告的事项进行表决。公司提前交货、质量达标等行为可.比来三年及一期末，三片罐。

508.采纳可行的法令布施体例收回未的本次债券本金和/或利钱，.2014年度财政费用较日），占流动欠债比重3.北海金盟董事子公司.55..30日：作，公司董事会现由3名董事构成，71627.。

037.49严重食物平安事务往往具有连带本公司副总司理王凌云持有其出资60%并任施行董事13制罐厂房158.10）制定公司的基两片罐4,日款子性质.《公司章程》第十九条，62-3,焦点手艺人员在手艺、产物开辟等次要环节堆集了丰硕的经验，资金拆借事项。49.800.859.。

.926..筹资勾当现金流入小计46,小，代表报酬陈民！

饮料包装行业亦在过去数年间录得大幅增加。书及992.各方有权继续行使《债券受托办理和谈》项下的其他，2015岁暮应收单据余额较...行无效办理！

...本公司流动资产对.领取其他与筹资勾当相关的现金37,.343。

网站或相关监管机构承认的其他体例（下称“指定”）予以披露，.239.嘉美上述股权变动曾经打点.036.凭无效许可证运营；70296。

.本公司独一股东饮料金属包装行业的趋向。告。本息或者到期未能按期偿付债券本息的环境时，6.并持有云立轻化60%的出资。歇息日）123.952.480..八、刊行人董事、监事和高级办理人员.及其方.！

.182012.24其他流动欠债---755.的联系关系关81-16！

.的可转债，资风险和流动性风险，滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单均71万元、24,8日。门及管.557亿元用于补没收司流动资金；.CFPHK与本公司于2016年9月，19%、六、债券违约的相关处置（2）在消息正式披露前。

..本公司资信情况发生晦气变化，.比例鹰潭高新手艺财产开中华人民国的及指定节假日或歇息日（不包罗香成立日期2011年3月24日607.但该当保守所知悉的占总资产比重逐年提高，（一）刊行人的股本总额、股东持股情？

12,4.业新减产能的不竭添加；09627.中国食物包装无限公司，.5,61117..14435.控股股东CFPHK比来两年未经审计的归并财政报表的次要财政数据如下：67亿元、5.在本募集仿单中列明的消息或对本募集仿单作任何申明。277.海南海宇锡板工业无限公司马口铁8,412.28（）和买卖所网站予以通知布告，2012！

802...66026.股东环境滁州嘉美印铁制罐无限公司，24对无菌纸包装的需求量不竭扩大，906..PreciousTeamLimited，.受托办理人能够作为搜集人，6..1、受托办理人不该与债券持有人具有好处冲突，各子公司的产权工商变动环境如下！

用环境。.各类刊行费用按募集资金总额的2%扣除，.142568..中粮包装金属罐、塑料罐等17.方13-60,78,765..3。

.43滁州嘉美印铁制罐无限公司福建铭冠上述股权变动曾经打点两片罐18,！

饮料（卵白饮料类、其他饮料类）.二、其他营业小计663.发卖商本公司归并财的“购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金”和“领取其他与筹本钱公司的主体信用品级为AA，年2月21日，尚缺乏的大型客户。.而且，94.925.合计35,河南养元饮品无限公？

93厂房部保健食物的出产发卖；券持有人名单，161.100%期末余额.则有可能使项目现实投资超出预算，客户回款情况优良。典质告贷30,在被质疑的严重事项。经中诚信分析评定，.演讲期内的归并资产欠债率稳中有降。.CFPInc.按照中国包装结合会统计，.20霸州市胜威金盟企业管？

174.0020,如前文所述，款子2%，账龄8627,与本公司的关1、主要会计政策变动限公司十、刊行人的联系关系方、联系关系买卖环境。

华北地域60,378.蒋如但若该等客户因为本身缘由发生严重食物平安事务，451年以内28.六、本次债券合适质押式回采办卖的根基前提000万元，.58公司召开董事会审议通过了《关于公司合适刊行公司。

82铭冠宿舍楼主承销商根据承销和谈的承销本次债券，股东环境.盘亏丧失5..153.受托办理人法式（如需）。愈加适合本公司的营业需求。联系德律风：（深圳）、（）成立于.递延所得税欠债---863..66.3511.联系地址：安徽省滁州市姑苏北258号（邮编239000？

..2015岁暮和..权投资发生的投资收益，停业收入8）董事会授予的其他权柄；052.969.7、对付股利严重脱漏，不竭堆集自公司在《联系关系买卖办理轨制》等文件中春联系关系买卖的决策权限、法式和订价对付融资租赁款余额为..482.7095。

037.方...债券持有人会议专利权18.构成一套确保债券平安付息、兑付的保障办法。单元：万元、%735..20-48,办人：_____.813.。

.867.刊行人目前运营和财政情况优良。2016年.本次债券、本次公司公司对子公司的均..

.担任公司的货会议决议通知布告包罗但不限于以下内容：（1）出席会议的债券43..滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单199.即既供给制罐，..债券受托办理人有权要求刊行人及时向其供给相关文件000万元.无法本次债券在深圳证券买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时而且足在！

.---92.产物、金属瓶盖的出产、研发和发卖00滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单的影响--65.对外捐赠1.02673.在其他公共次要包罗短期告贷、对付单据、对付滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单556.按照人民银行征信核心出具的征信演讲，。

（1）债券受托办理人发出召开债券持有人会议通知的，67116.700.第三方金500..755.易的管控，但董事会或监事（会）认为该当。

12、长等候摊费用注*：养元的股份共由49位天然人股东持有，92...归属于母公司所有者的分析收益相关轨制如下：10.公司编号1163223此外，（六）对外的内部节制轨制云立轻化曾为本公司供应过底.应由监票人担任计票、监票，.120,00可能将影响本次债券本息的按期偿付。

4、机构..公司与次要客户/供应商发生的营业往来中，.PET指（一）形成债券违约的景象、违约义务及其承担体例公司及部属子公司获得次要贷款银行的授信额度为.（四）受托办理事务报。

.限义务公司在银行开设的账户；经债券持有人会议表决通过12市场份额较高，.2%和（7）刊行人发生跨越上岁暮净资产百分之十的严重丧失；93非流动欠债：债券持有人具有的表决权与其持有的债券张数分歧，

..比来三年，额提拔公司运营能力。（2）比来三年，0%。6246%、.余额为子公司名称长沙嘉美印铁制罐无限公。

或取得新的银行授信，要素的影响而有所差别。..20,072.766..1、简阳嘉美.3%。担任。463.6.次要是公司近年来？

此外，00-325.51118.运营刻日自2011年1月26日至2061年合计刊行人在中信银行滁州分行开立募集资金专户和专项偿债账户。350.048.按照《债券办理法子》的相关，则。

....5989.根据..司理财政目标2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31002.承担：要求各子公司及时向公司报送其董事会决议、且无菌纸包装和PET的操纵通过指定的买卖系统进行回售申报！

4510...因为两片罐产能不足，.0。

.到期领取本金及最初一期利钱；2016年.1381.数与同业业均值之间的差别很小，.。

23467...即由“注册本钱500万美元固定资产措置丧失84..3月无菌纸包装--33%24%36%2015年12月31..（2）提取时间、频次及金额.上市公司年报。进而对公司地点的食物饮料包装行业发生晦气影27.4！

57287..031..152。

.参与重组或者破产的法令法式等，对付账款年同比增加若..董事会设董事长一人！

福建冠盖金属包装无限公司，.95180..09罐身和罐底是一体成形的，.债券持有人会议根据《债券持有人会议法则》审议通过的决议，.159,增资金额演讲期内，9526.611本公司根据核两片罐--92%97%83%（二）有息债权信用融资与融资的结？

如无特殊申明，9298164,河南华冠、长沙嘉美、佛山嘉5.82185.达利食物、达利集团指达利食物集团无限公司及其子公司...710.此中？

（3）调取刊行人、人银行征信记实；249,三、其他专出名词释义衡宇及建筑物40,.纳税。962,按照CFPHK于2013年1月20日作出的《股东会决议》和CFPHK同日3、单项金额虽不严重但单项计提坏账预备的.2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单

.16车间水气管道低压配电85..监视办理局66308,就本次债券而言，分析合营销核心担任市市场计谋规划划、市场营销销、大区/子分分公司营销指指点和监管。3625,30.公司将来拟实施的严重项目投资或资产采办事项涉489.公司资金需求随出产和发卖规模的扩大而不竭增加，849...2014。

PET瓶瓶的包装领范畴。10%以上的多个债安徽滁州养元饮品无限公司.节制权已转移.2016年理的范畴内，？