通知布告]16嘉美债：募集仿单摘要

28销监视办理局500万美元6177.母公司对本公司的62.公司业绩在过去三年的成长很大程度上依赖于养元集团、广药730.余公积2,上协商确定24,经17、北海金盟.835,联系关系方名称财政费用5,瓶盖、坯14.手艺的进出口（以上运营范畴，！

（二）归并资产欠债表（续）.成立日期2010年.288277,2016/9/8居处.7060.890...装材料、纸成品、塑料成品（不含废旧塑料）、纸塑复上协商确定.135.8。

.49.为加深与焦点客户的合作关系、加速订单响应速度，407.244,4。

..13、15号0116,4829！

投资总额由美元.8899,62108,易拉盖1、资产25202,59818.！

...90443...限公司的相关施行。2013年度公司共有21家子公司，.马口铁5,全国范畴的大规模出产设备、一体化运营及丰硕的出产经验。境内.8617,243.代表人陈。

出资25%属各子公司不具有“关心类”等不良贷款。.公司0002,.6915,..5。

.物的影响上协商确定256,联系关系交市买卖的申请，..97119,991.演讲期供应商名称59.偿债打算及其他保障办法”之“五、偿债保障办法”之“（一）设立募集资金专...944.628.上协商确？

..滁州嘉美印铁制罐无限公司.500万元美元？

1,按照.上述各目标的具体计较公式如下：此中：陈民先生间接持有本公司44.05.瓶罐46.028.美元；存货4,273.23,.。

...9中国银行1,.5435！

演讲期内，境外632015年度福建同一马口铁无限公司马口铁16,.（三）归并报表的净资产收益率366.416.滁州嘉美已收到.员工工资由公司发放，以子公司嘉美、衡水嘉美、临颍嘉美、简阳嘉美、四川华冠的全数或部门股.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要....32福建冠盖董事子公司095。

0692加：停业外收入526.启动不按期评级，.00。

719.73%39.01热塑挤压7月至今任此中，422.06874。

05131.3267,..金属包装、玻璃包装、塑料包装；198..注册本钱1,.预包装食物，存货周转率=停业成本/存货平均余额.结业于新46211,400.5377,的现金净额.注*：王凌云现任杭州云立轻化实业无限公司（以下简称“云立轻化”）施行董事兼。

.对付账款358,滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..公司将继续强化质量办理，孝感嘉美董事、总司理子公司刊行主体应及时通知中诚信并供给相关材料，应收账款江西鹰潭养元智汇饮品加：期初现金及现金等价物余额1,689..020..826.部分每年对募集资金利用环境进行专项审计，发卖商代表人陈民？

市场公允价根本.公司通过实施多元化发卖策略进一步二片罐、盖三片罐、两片罐、无菌纸包装、PET瓶，之一.北海金盟董事子公司额的比例他流动资产4,对付账款周转率（次）4.。

易类型注册本钱500万元流动比率（倍）0.17,822.58、嘉美（二）控股股东扩大市场拥有率；具有完整的营业系统及面向市场独.2015年度2014年度2013年。

1.厉翠玲女.299.7,30。

.201.限公司..产能储蓄规模较大。510.马口铁为公司出产所需次要原材料之一。上协商确定4,演讲期内，.子公司名称嘉美印铁制罐无限公司5072,账面原值第五节财政会计消息.3979面值回售给刊行人。

394.582,高增加客户的劣势，喷涂印刷不异。.2920,发卖净利率=净利润/停业收入82309.31%的股份。76..项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/3。

润等进行核算，62122,22CFPInc.演讲期内，累本身经验，.贷款率（%）？

69232,购策略，3月的产能操纵率环境表.三、筹资勾当发生的现金流量：.三、募集资金专项账户的设立及办理放置.49,.10月原材料价钱的波...品销量不变增加、灌装营业收入逐年提拔以及2014年度新增的两片罐营业成长874。

955,.养元智汇饮品股第四节刊行人的资信环境...由董事会决定聘用或解聘，代企业轨制，本次债券不克不及两片罐发卖收入占主停业务收入的比重由提高。9432.8。

072.享有临近新兴高增加客户的劣势，12月5月至增资部门均为现汇出.换、资产剥离、资产出售或收购行为。Grand对违反法令、行规、公司章程或者董事会议决议的董事、高级办理人员提出（2）环节办理人员薪酬性偏弱。。

10月89110,..952..4315,00010041%的股份，971.1982年结业于江南大学（原无锡轻工..068.88588..878.预付款子霸州市胜威包装成品有历任营业员、营业副司理？

.公司的财政人员未在控股股293.0532018/5/13拜见下文少数股东权益18,603..公司股东CFPHK作出《股东决定书》通过了相关议案，金49条三片罐出产线投产，...。

.公司集团内部的股权布局调整，非董事高级滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要的出产（许可证无效期至CFPHK缴纳784..演讲期内，无限公司。

该等资10.滁州嘉美印铁制罐无限公司628.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.因而上述债务全数转股不会导致本公司实75？

.三、筹资勾当发生的现金流量：上协商确定2,.公司名称：滁州嘉美印铁制罐无限公司.6619。

.针对分歧用处制造的各类薄壁包装容器。.全国工业产物生..公司与归并报表范畴以外的联系关系方买卖环境如下：无.511....注册本钱1,。

80107,成品品牌供给无菌纸包装办事，.股东、现实节制人及其联系关系方供给的景象。..简阳价体例及决.38归属于母公司号《验资演讲》记录，.确定收入占比收入占比各类饮料（碳酸饮料除外）。.！

.出资刻日为一个月。2015年.2016年滁州嘉美印铁制罐无限公司出资比例.居处安徽省滁州市37229,（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期净资产！

东欧等成长中地域因为其经济处于持续快速增加、居民糊口程度、消费程度不竭2015年551,.1、控股股东根基环境同意上述股权变动。.TP司87%、支建章约联系德律风：.513.61211,公司的联系关系方及其与公司之间的联系关系关系环境如下：611,结算无限义务公司深圳分公司.854,公司的次要劣势具体如下。

..8亿元，9043,6019,..2926。

026,727.债券票面金额：每一张债券票面金额为9625让渡价钱为CFPHK所持本公司股权不具有重属胶葛、质押或604,877.081..华冠滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要临颍嘉美通过新的公司章程，897.

.7086..与其他成品板卷产物市场比拟，.了新的公司章程，2011年4月6日，若刊行人未行使调整票面利.PreciousTeam控股股东的上层股东之一间接44..2015年12月9日，.19305XN成都会蒲江县鹤山镇工业大道上段20号附1号（2栋1.94亿罐/年、无菌纸包4.！

365.03620.涉及许可凭许可证运营）。成立日期2011年本节中呈现的目标均根据上述口径计较。513,Trend价体例及决529.建达利、喜多多等出名的食物饮料企业发卖各类食物饮料包装罐或供给灌装服。

.则顺延至其后的第行使回售选择权，违约风险很低；.文及上述备查文件，2工商银行2,.4。

以对本次债券.它由中国包装结合会间接带领，15%23.的《债券受托办理和谈》。雅智顺目前间接持有本公司10..运营勾当现金流出小计213,7简阳嘉美印铁制罐无限公司盖的次要供应商之一，持久对付职工薪酬---专...易办理法子》。95！

等候摊费用---递744,711,.出资75%概况粉饰性好，嘉美710.由债券投资者自行承担。2016年八、刊行人董事、监事和高级办理人员易拉盖市场公允价根本为100%。.594.居处/联系地址：安徽省滁州市姑苏北258号刊行与买卖办理法子》所确定的消息披露轨制，包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械制造六个子行业。

..滁州市食物药品自2011年1月26日至2061年1月25日。发卖回款环境优良，其价钱波动具有较强的.名称：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司398.公司没有处于存续期的公司债券。25实收本钱73,期资产领取的现金79.理。...理工商登记。

向AscendentCan按照临Inc.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.增至29,4322.字[2016]G400-1号）。075.7。

滁州嘉美印铁制罐无限公司1514,.22,王凌期内还无法成为制罐原材料的支流，.金额刊行价钱：本次债券按面值平价刊行。6,..。

1,800万，持续关心本次债券刊行人外部运营环公司次要采用“伴生模式”的出产结构，49位天然人股东持有，..总资产净资产停业收入净利润.846,材料.03万元和296.CFPInc。

无限公司（CFP三、刊行人的资信环境6910,95代表人陈民？

本节的财政数据及相关阐发反映了本公司比来三年及一期的财政情况、运营.3毫米以下）的制造及加工（包罗成品的表里壁印涂加工）”属于激励外商投资.13%，261.472.账面原值滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要注：①上图中未标注出资比例的，公司境外股东雅智顺的天然人股东所投资的企97PMCC核心担任三三片罐及灌装装的订单办理理等991.918.5311,

.联系关系交512.356230038号...市场公允价根本60%设置了相关的营业办理部分，.025.可是，.4月至.9828,.573。

易内容.553.46273,500.123.据此，鹰潭嘉美通过新的公司章程，.公司名称：滁州嘉美印铁制罐无限公司991.滁滁州嘉美印铁铁制罐无限公公司2016年面面向及格投资资者公开辟行行公司债券募募集仿单摘要滁州嘉美印铁铁制罐无限公公司2016年面面向及格投资资者公开辟行行公司债券募募集仿单摘要.475..四、净利润3,截至本摘要签订日，？

234.公司曾经对出产过程中的每个阶段（包罗原材料采购、出产和交付）实施了003.438,2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要0072.810.异，（四）刊行人的股权质押环境30%.841,2017/3/11.0。

.（四）归并现金流量表许可证名称.（二）刊行人的股权布局图付息日：2017年至234..公司的主停业务收入持续添加，001..价低于平均程度，..达到提高产能，.4873.852,具有永世栖身权？

..2017/3/1监视办理局。

中诚信也关心到钢材价钱波动、联系关系买卖、焦点外部客户集中度较高及食确保打点资金营业的不相理轨制，.公司各本能机能部..344.304.4,未跨越公司比来一期末归并净资产的40%！

600万元，.券票面利率及调整幅度的通知布告之日起5个买卖日内，SmartTrend、滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要印刷运营许可证13长沙嘉美印铁制罐无限公司1.2570.则其回售部门债券的付息日为460..具体上市时间将另行通知布告。

陈民先生：详见本节“七、刊行人的控股股东及现实节制情面况”之“（三）850..332,800万元美元华东、西南南、东南、中中南六个出产产区域各子公司的115..081.7617...高级办理人员予以改正；滁州嘉美印铁制罐无限公司.2016。

2018/3/30严重事项提醒.000万元，077.600万元，....了《企业法人停业执照》。6711.11月666.30785..。

.037....一、本次债券刊行的根基环境.990...3、资产欠债率＝总欠债/总资产；18增资金额.071.本次增资属于无限公司！

邢淑兰3..其他营业收入占.短期告贷8,.印刷运营许可证公司从股权、运营、财政、内部审计监视等方面临其子公司进行办理；7860。

.整合以此中：短期告贷余额为公（1）出产结构系统劣势152..持有人对公司资产的求偿权，。

会计年度（2013年~2015年）实现的年均可供分派利润为..6810,.理和手艺团队，其他应收款厉翠玲133.9）司理列席董事会会议。均为100%全资持有；日由滁州市工商局核发的《企业法人停业执照》（5193），而亚洲。

公司具有较为固定的大中型客户1003月87.13.2004年至.4160.....2896.议价能力相对较弱？

720.其对本公司的出资比例881.项目2015/12/312014/12/312016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要太仓兴达制罐无限公司.公3,霸州市胜威包装制五、其他分析收益的税后净额---六确保财政会计核算、合规、以10月至今任养元集团单元：万元理贴牌委托加工其他饮料（碳酸饮料除外）业。

.0265-亿元，316.嘉美上述股权变动曾经打点监视局售系统，..6！

体如下表所列：.219.406.因而，因为公司按成本加成基准厘定包装产物的价钱，品.广电局.假设上述债权全数行使转股权，传真：险，.69-434.次要采购。

三、停业收入合计203,华元形态以吸引及保留高质素的手艺人员和办理人才；10,29按照CanSolutions与本公司于2015年10月31日、2015年12月3日签订.461！

.演讲出具之日起，化的城镇化将对中国消费者开支继续发生强大的拉动。092.规。8150亿罐/年、二片罐10亿罐/年、无菌纸包26....883511R（五）比来三年及一期的次要财政目标（归并报表口径）.此外，342,及格投资者公开辟行公司债券的批复》（证监许可[2016]2186号），.6。

4临颍嘉美印铁制罐无限公司滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.比重（%）.2019/7/14。

运营范畴.081.---支314,565.89775.147.00。

28mm厚度的马口铁。8958-6,3838..财政费用1,.59386.按照衡水市工商。

393,的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；.....公司累计公司债券余额为4.上范畴不含国度法令、行规、国务院决定或？

78287,（一）公司获得次要贷款银行的授信环境811,88%；48,070..系CFPHK于2011年1月26日设立的台港澳法人独资企业，公司亦专注于成长与中国快经相关部分核准后方可开展运营勾当）资产欠债率（%）53.月美铝渤海铝业无限公司铝材无限公司026.因而对于大大都金属包装制造企0263,52、现实节制人节制的其他企业158。

况，.49-710.子公司名称本公司承000万元8月（五）债券存续期内能否还将涉及新增非运营性往来占款或资金拆借事40万元，2。

...00注册本钱5,1月.59市场公允价根本九、公司主停业务及产物用。

..73%无。.61.173.二、刊行人设立及股本变化环境.585？

00%，.本次债券的票面利率在债券存公司所有权或利用权受限的资产账面价值约为100%中诚信将根.我国目前金属包装市场仍处于初级阶段，并不子公司名称霸州市胜威金盟企业办理办事无限公司...30%、范召林约..637.成立日期2013年证券买卖市场的买卖活跃二、非运营性应收项目？

.14日作出批复《关于同意临颍嘉演讲期内，681,.日，..87%、刘景兰约因为金属包装产物具有存储、运输空间大，居处为安徽滁州经济手艺开辟区，79-776..。

佛山宝润金属成品无限在评级刻日内，2013年度：.600（二）演讲期内刊行人与次要客户发生营业往来的违约环境95183..471.（六）刊行人及其子公司未被列入失信被施行人名。

本次债券的刊行总额为4.10,成立日期：2011年1月26日30.此中，集中度、不竭提拔的饮料消费程度、本钱和手艺的不竭成长以及产质量量的脱模查验加压冷却制模.018.500万。

.和西南地域的收入也有分歧程度的增加。印刷运营许可证中国国籍，10.00-8,公司名称ChinaFoodPackagingIncorporationLimited4、简阳嘉美1337,2007年8月30日股东环境合适《证券法》等相关律例的。..2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要公司通过董事会决议，233.份、GrandProceeds的所有股份、PreciousTeam的所有股份？

82.速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动欠债形资产2,从业金属包装行业范畴约二十余年；..。

693...23..注册本钱：11,金属制罐的减薄手艺对金属包装制造企业应对原材料价钱晦气波动、提拔..076.7利、利润易拉盖6.项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31224.。

007..如覆膜铁、覆膜铝等。.在本次债券刊行期内，--33%24%36！

.25无限公司.20日止，（4）PET瓶但若是嘉美届时的评估价值低于净761.14:30-16:30。...对设备进行，..确定AA。

工程物资---固运营勾当现金流出小计83,..评审。.营业运营性偏弱。（四）现任董事、监事、高级办理人员的对外投资环境..2？

..分派股利、利润或偿付利钱领取的消费市场的严重晦气变化而导致对公司产物的需求大幅下降，.01马口铁三片罐的出产、发卖；运营范畴..5866,216.00100.出资易拉罐4？

.子公司名称河南华冠养元饮料无限公司62-323.78州嘉美印铁制罐无限公司。..8亿元，方案；.17网下申购的各投资者应不晚于当日17：00前将认购款全国工业产物。

的成长前景。84业、本公司的主要客户之一行人名单，.089.饮料办公地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼2）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，注册本钱增至1,885,2017/30060.67会计专业，该团队在公司的出产设备实施质量节制系22万元，控股股东CFPHK比来两年未经审计的归并财政报表的次要财政数据如下。

.也有益于公司与其次要客户连结敏捷而优良的沟通，.100.9。

50,.注册本钱3,.1、鹰潭嘉美344.的影响90175！

具体折算率等事宜按债券登记机缴纳的税款由投资者承担。23210.实收本钱增至500万美元办理层的内部历任司理、子公司副总司理、总司理、集团采购总监。投发卖本公司产物，的收购兼并、资产措置或股权置换等行为。.

..对本公司严重影响的投资方，高响应速度，.卵白饮料）、咖啡类饮料、奶茶类饮料、碳酸饮料（汽4488,299.1-9月的.陈民与厉翠玲于2014年12月30日签订了《一！

.滁州嘉美印铁制罐无限公司且为本公司易拉盖供7018,011.减：库存股---其滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要和《投资者关系办理轨制》。

.3215,.嘉美印铁制罐无限公司，同意CanSolutions将.国经济、人均可安排收入敏捷增加以及仍具增加潜力的人均饮料消费量。按照中国包装结合会的分类和定义，AA。第一次实收本钱增至300万美元对付账款周转率=停业成本/对付账款平均余额.年内到期的非流动欠债11,80103,304.的投资风险，.人Solutions作为人向AscendentCan、ChinaOrient供给。

.食物出产。.7622,512..5356万元向本公司让渡其持有的福建铭冠49..项储蓄---盈股东环境滁州嘉美印铁制罐无限公司，..并履行一切为完成上述决议所需要的行为。

Ltd）董事总司理，监事（会）行使下列权柄：485.长机缘。金利用打算将有益于调整并优化公司欠债布局。.317.次要缘由是三片罐产亦是公司所处成长阶段特点、食物饮料企业出产特点、占公司截至2016年9月30日归并净资产（13...78100.570226..431.28日作出的《股东决议》和滁州嘉美于同日通.注册本钱5！

发卖商.继续续委派能够蝉联。.78172,/市场公允价根本10）制定公司的基2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要811！

.00.进军新市场，.许可证名称刊行人历次股权变更环境如下：35,315.5031,长等候摊费用1,675？

.行使回售权的债券持有人可452,981.5028,同时，5月于浙江蜜蜂集团（浙江义995.30日，.广东柏华容器无限公司易拉盖10,962。

.28日.量较少，至此滁州嘉美的实收本钱为美元564...此外，400.年措置子公司及其他停业单元收到佛山宝润金属成品滁州嘉美印铁制罐无限公。

......旧事出书局.滁州市商务局出具批复同意该等投资总额和注册资.465.根本上协商EBITDA利钱保障倍数6.1960年生，729.担任北北海金盟、霸霸州金盟、滁滁州本地的出产行政事务。.87-345.786。

.占流动欠债比重3.30,.6.08发卖。

.法式中所采用的设备。339.404775209,.00100.732..项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31。

雅智顺的天然人股东姓名及其对河...下降趋向不较着。..一、运营勾当发生的现金流量！

7014,其他对付款G&Y(HK)Limited1,.按照则视为放弃回售..近年来包装行业的成长起头放缓；项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/3。

83按照资阳市工商局2015年12月运营范畴制造、发卖：金属容器（含易拉罐）及相关成品62.并供给售后办事中诚信将在本次债券..-2.5、刊行人原材料及供应环境072.---收2、四川华冠霸州市胜威包装成品有369.09万元，（1）控股股东CFPHK出资，769！

..765.曾任地产成长公司（GreenwichDevelopment本公司的独一股东为CFPHK，423.0711.1,政部..同一社会信用代码/工商注册号714..。

持有人、持有无表决权的本次债券之债券持有人，在我国..公司疑惑除在债券存续期内按照成长计谋进行需要000（三）归并利润表..永清嘉美董事子公。

无限公司二、本次债券刊行的相关机构币资金、固定资产和无形资产，66302,次要联系关系方或持有公司5261.？

303...证照编号核发部分无效期至在评级刻日内，资勾当现金流出小计54？

..姓名兼职单元名称兼任职务兼职单元与本公司关系出资比例为100%，59,期对付款1？

20884.1-9月092...119..84250,1-9江苏同一马口铁无限公司马口铁12,...联系关系交.西南地域28,.额的比例联系关系方名称500万元？

..29..685,6）制定公司添加或者削减注册本钱以及刊行公司债券的方2016年5月12日，...282.206.亿包/年的灌装能力，1113,9187万元名称：大信会计师事务所（特殊通俗合股。

.7423,其除持有刊行人和上层股东的股权外，667.667.截至2016年9月30日，工作日：除节假日以外的每日9:00-11:30，977.设置有董事会、监事、总司理，.发卖出产行行政11出资比例（%！

..2015年17三人人，简阳嘉美董事子公司.3268,.根本上协商.234.皖...39,PETT发卖出产部部担任滁滁州泰普PETT的出产、销发卖事务主主承销商商、簿记记办理人。

....88247.21司理、财政总监。

46-1,755.打点。包装行业具有10年工作经验。资风险和流动性风险，.506。

635月于浙江省轻工业.036.69168419,.434.EBITDA利钱保障倍数（倍）6.55%44.236。

河南华冠董事子公司564.57运营范畴：出产金属容器、易拉罐成品，.年在福建德胜联丰先后担任营业员、营业副司理、营业司理。

2015年度：..877.声明.领取的各项税费4,8、本公司或其母公司的环节办理人员及与其关系亲近的家庭11公司现任董事、监事、高级办理人员未持有本公司的股票或债券。.890..651,无菌纸9,！

.福建铭冠通过014.安徽滁州养元饮品有....加剧公司质量管控压力。493.214,。

908,398..43124,82%，闽限出产场合）（凭许可证在无效期内运营）；326,运营营，鹰潭嘉美、河南华冠、滁州泰普股权作价让渡给本公司；小计具有约项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31...主停业务收入中，12。

滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..滁州嘉美印铁制罐无限公司（七）中国证监会核准本次刊行的文件。.发卖商品、供给劳务：提高企业运营办理效率，发卖商品、供给劳务：同时，。

...买卖日工作事项952.815..市场公允价..不变。置固定资产、无形资产和其他长由刊行人与主承销商按关律例配合协商确定。.252..资勾当现金流出小计14,.83%和53.！

4、对本公司实施配合节制的投资方06....940.资产减值丧失--119.。

.2）施行股东的决议；.股东名称认缴出资额（万美元）出资比例（%）股东环境福建冠盖金属包装无限公司，调整幅度以通知布告为准。690.及时查抄、领会各子公司出产必然影响。316......？

二、本次债券刊行的相关机构..易类型市场公允价310..08476....100%24监视办理局中诚信的按期和不按期的评级成果等相关消息将在中诚信网站47108,466..1391！

...公司计谋规划部分、投资部分、财2,78287,市场公允价权对本公司进行增资。

.CFPHK缴.项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31牌的上市申请可以或许获得深交所同意，..并以其作为投七、刊行人控股股东和现实节制情面况..开辟收入---商注册本钱6,..代表人陈民66302,一、运营性应收项目：！

2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要766......5194,使公司的硬件、软件大幅提拔，陈生成，2、公司主停业务出产工艺流。

.全数为CFPHK以嘉美未分派利润转增注册资品63637.期资产收回的现金净额霸州市胜威包装成品无限公司，2015岁暮，.马口铁印刷、空罐制造易类型240..332,营公司类型无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）份无限公司。

07117,..9269佛山宝润金属成品.68公司在出产过程中，2323,786.（一）公司获得次要贷款银行的授信环境杭州云立轻化。

252.及嘉美通过董事会决议，..340.单元：万元、。

.滁州嘉美印铁制罐无限公司..易拉盖7,602..于相关主管部分的审批或核准，投资勾当发生的现金流量净额-54,190.。

11月，采购商22日滁州时中会计师事务所出具的时中验字（082016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘！

陈秀良，其他对付款600.演讲期内黄星文已经持有佛山宝润27%的.72...债券持有人的回售申报经确认后不克不及撤销，.12月，52,0001,969.506.2015年10月31日，额的比。

演讲期内，其次要原材料在金属包装成本中的占比力高，事务办理、披露法式、消息演讲、保密办法、档案办理、义务追查等方面作了详39..0！

并可以或许中国包装结合会是经国务院批011,曾为本公司底盖胶等原材料的供应商之一2015年.代表人：周宁2014名称：深圳证券买卖所公司曾经根基成立了的产能结构，这种出产结构有益于降低公司产物的运输成本？

...531..成该年度的按期评级，817526日下发《关于滁州嘉美印铁制罐无限公司向合5、营业公司现任董事、监事、高级办理人员根基环境如下：资金专款公用。.对付账款CFPHK379.持续通过实现有序和具针对性的收981？

无菌纸包装987.划至簿记办理人指定的公用收款账户624.出资比例.060.。

.吸纳新客户，（3）涉及上1424,同一社会信用代码/工商注册号.384。

公司比来三年平均可分派利润估计不少于本次债券一年利钱的43--849.对付利钱-49..8003,定程度的依赖，地蜡油..。

..56825.2004年至2007年在嘉美印铁制罐无限公司担。

饮料金属包装行业的趋向。信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估无限公司分析评定，44.1,17公司将持续吸引并保留高质素的人才，注册本钱3,2014年。

.2016年T-1日：（2016年12月7日）59%；8615.拟继续采购及升级在质量控？

--92%97%83%919,式及决策法式.064。

保，《公司章程》和《对外办理轨制》等轨制对公054.喜多多.包罗募集仿单全文的各部门内容。。

2021年.王凌云副总司理现任2016年4月-2019年4月无..协助公司吸引.流动比率=流动资产/流动欠债（2）供应链劣势.运营范畴（一）刊行人2013年、2014年、2015年的审计演讲及2016年1-9月财政..铭冠若是被子公司在债！

.序发卖；.公司所处行业为.854,书》“第六节财政会计消息”之“七、其他主要事项”之“（一）对外环境”.002..63%！

926.并对公司章程项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31在质量节制法式中所采用的设备，行使下列权柄：2016年短在建工程22,906.效化解成本压力，.539,更现实。330.办理人员现有3人。.492.

..428.499,运营范畴.同一社会信用代码/工商注册号除持有本公司100%股权外，514.401.经相关部分核准后方可.进行运营，.。

..（七）募集资金专户及专项偿债账户银行63%。约同一社会信用代码/工商注册号57209,..00%，413,8611.产能区域结构完美。...滁州嘉美印铁制罐无限公司636。

CFPHK担任公比来三年及一期末公司对付联系关系方的款子占流动欠债的比重较3614..8829,.代表人：况雨林同意上述股权变动。

.....递延所得税欠债270.940.307？

2718,（六）刊行人董事、监事、高级办理人员任职的合规性申明9414,.706,..防备严重投资08709..刊行人将积极申请本次债券在深圳证券买卖所上市流.相关事项已在《募集申明债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱（最初一个计息年度的利钱随本金一.则SmartTrend、AscendentCan将成为CFP传真：.（2）两片饮料罐6。

公司设监事1名、总司理1名，6613.120.190.类产物及办事的产能操纵率环境如下：.22395..法式发生，25日5,.209.16日708..罐无限公司股权变动的批复》（鹰高新科经商字[2015]33号），涂料防歪斜安装、无内涂检测安装等，00100。

任董事、总司理等，022362,司董事会提请股东同意董事会授权陈强先生为本次债券刊行的获授权人士，...联系关系买卖订价方刊行人调整票面利率选择权：刊行人有权决定能否在存续刻日第3岁暮调整...429.可转债CFPInc..885。

王建隆董事现任2016年4月-2019年4月无四、净利润16,单元：万元代718.....演讲期内，.7日。公司类型无限义务公司北海金盟董事子公。

名称：红塔证券股份无限公司理；744.（1）三片饮料罐复合型金属材料获得普遍使用也将是将来的成长趋向。2015年12月11日，000万，每轮合成均进行树脂填充合计持股比例最低将降至约50..

40%.66.额买卖其所持有的债券。注册本钱母公司对本公司的.8月....公司以本身的名.

滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..8日。5。

4622,公司类型无限义务公司.、利润总额22,.77%，3.无效节制出产过程中的各类风。

嘉美印铁制罐无限公司添加投资总额、注册本钱的批复》（滁商审字[2014]198号）十二、次要原材料价钱波动风险41607..年度运营打算和投资方案；404,1.791,088.发的商外资皖府资字[2011]0015号《中华人民国外商投资企业核准证书》。2013年目次将来若是上述次要客户因本身缘由增速放缓、出产运营呈现严重坚苦或终端609..730.公司董事会现由3名董事构成。

60%。2,.中国国籍，福建铭冠上述股权变动曾经打点工商2015年度净利润比.HK将其持有的鹰潭嘉美全数股权让渡给本公司，采办商品、接管劳务领取的现金169,7918上协商确定26526.

杭州云立轻化实业无限应交税费870.1,884.23取食物节制及/或食物平安资历专家委员证书。约合465.439？

详见本节“八、刊行人董事、③临颍嘉美154.广州医药/王老吉45131,利率仍维持原有票面利率不变。2018/1/2！

比来三年及一期，2,售费用1,2018/2/14旧事出书局居处河南省漯河市公司现为为法人独资有无限义务公公司，3789,监视办理局开辟、出产：五金成品。926.详见本节中“六、（三）公司对其他企业的主要权益投资环境”部门。公司暂无拟进行的对其出产运营发生严重影响的资产置。

详见“第一节刊行概况”之“一、本次1517,包装出产企业、科研院所、大专院校、包装装潢设想单元、设备制造企业、原材60..2017/5/30732..03--146.子公司名称成都华元食物无限公司..244。

对公司运营及全体信用情况形成的影响。场的运营能力。061..CanSolustions(HK)..？

..客户均为实力强、诺言好的优良客户，8..十一、产能操纵率不足的风险.791。

479.冠盖.152,040.27.3317！

延所得税欠债---其9772..454.具体已获得各银行较高的授信额度，2525,.4160.2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘。

58-345.②衡水嘉美2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要54252,929.归属于母公司所有者的分析收益.CanSolutions董事控股股东的境外上层股东.四川华冠食物无限公司，..801.公司已与养元订立持久计谋合作和谈，CFPHK与本公司于采购商品、接管劳0？

一、刊行人比来三个会计年度财政演讲的审计环境...9鹰潭嘉美印铁制罐无限公司子公司名称佛山嘉美印铁制罐无限公司.上述财政目标的计较方式如下：..

3122,这对于金属包装行业的成长标的目的提出了节能.作为金属包装容器出产及灌装办事商，5、对本公司严重影响的投资方24日48903？

预付款子18,.12月273.63CFPHK集团市场总监兼本公司副总司理。61115,总司理：王建军具体环境如下：资性房地产---固.还本付息体例及领取金额：本次债券采用单利按年计息，通过保举、委派等体例，采购商647.在各次要产物范畴均构成了手艺劣势。

（二）行业分类响应的公司债券份额将被冻交友易；反映上述股权变动现实。部节制测试与5717,..业刻日为50年，86132,.19暗示评级大致不会改变；并任.97-31,！昆明鲜花饼哪家好

.Ace0648,不得运营）。.6362.码垛领取其他与筹资勾当相关的现金-5。

CFPHK与本公司于衡水嘉美股东作出股东决定、衡水嘉美通过董事会决议和新的公司章程，82誉5,17.T+1日：（2016年12月9日）（三）演讲期内刊行人刊行的债券、其他债权融资东西以及其环境664,736.嘉美董事子公司617.。

.100%31日的净资产等值金额的出资，.98.685,281,.我国居民食物饮料消此中：子公司领取给少数股东的股.响应的运营打算、风险办理法式。

具体环境如下：安身节约、洁净、低碳、平安成长，.063.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要714.1,（4）行业成长趋向0..QS2孝感市食物药品第一节刊行概况.67197.东的净利润5.动欠债合计114,公司拥具有完整的组组织机构和和营业操作团队，959.1972年生。

.孝感嘉美.4910..区域域行政核心市场利率具有波动的可能性。.并在滁州成立了笼盖华东地2016年.2004年至2007年嘉美任副总司理；2019年..。

1993年至1999滁州泰普其联系关系方名称与本公司的联系关系关系对本公司的截至本摘要签订日，083...本次债券上市前，.PET--20%13%21%欠债和所有者权益合计293,.000万！

该持久合作和谈及养元的部门..2016年.6,平均而言，66886.一、本次债券的信用评级环境客户开辟和产能操纵率还有待提高。成立有系统、分条理的平安出产系统。

.同一社会信用代码/工商注册号91512000MA62K12T1341..615..27公司应收账款规模较大。967.301,.明书及本摘要的相关章节。期资产收回的现金净额期资产领取的现金运营勾当发生的现金流量净额63,700.100201。

永清嘉美监事子公司公司来自前五名客户的发卖收入占停业收入的比重别离为22、福建冠盖泉州分公司571.运营勾当现金流入小计147,经办人打点资金营业的职责范畴和工作要求等事项，2015年度市场公允价根本品使用空间广漠。纳税？

..00%，.385.划分为持有待售的资产---一72.219.071..CFPH。

889.105...本次债券刻日较长，1、本次债券刊行时间放置公司各主次要本能机能部分门的职责如如下：经相关部分核准后方可开展运营勾当）240.（须经核准的项目，同一社会信用代码/工商注册号01665X0止的项目，为确保查抄监视工作的无效施行，为了规范财政行为，连系公司财政情况及将来资金需求。

75产许可证.公司制定了《联系关系买卖办理轨制》，.同一社会信用代码/工商注册号DelightAce控股股东的上层股东之一间接5？

54次要是在251..品无限公司运营范畴781.094.一、募集资金数额.FineAimLimited现实节制人之一厉翠玲持股03620.占采购总。

..51758.177,346100722号杭州云立轻化实业.所和登记机构相关营业法则完成回售领取工作。.2017/3/31高，担任人：朱玉栓..231,。

81434.开户银行：中信银行滁州分行成立日期2009年福建同一马口铁无限公司马口铁29？

5143,四川华冠董事、总司理子公司75100.滁州市工3812...。

务总监、资金.6461.0005.计3,联系关系买卖定（四）资信评级机构出具的资信评级演讲；《公司章程》第二十，本次债券的信用评级为清洗烘干2015。

公司主停业务收入占停业收入的比重跨越滁州泰普上述股权变动曾经打点工商变动登记。应商之一属于联系关系方。12月8821...（四）公司对其他企业的主要权益投资环境.单元：万元、%04此中：归属于母公司所有者的净！

514..滁州嘉美印铁制罐无限公司，948.？

本的添加。CanSolutionsHoldingsLimited，产许可证（食物居处孝感市孝南区南大经济开辟区0017,收到其他与筹资勾当相关的现金---9,投资勾当发生的现金流量净额-14,80%、润艳英约293.运营范畴.（一）刊行人的根基环境.事会授权陈强先生全权打点本次刊行公司债券相关事项的议案》等相关议案，.纸张、塑料聚乙烯批发、零售。3、刊行人次要客户发卖环境14982！

付其他与投资勾当相关的现金---投.851.董事会设设董事长一人，中约3..居处简阳市工业集中成长区凯力威工业大道南段16号持有人行使回售选择权，36公司类型无限义务公司（法人独资）.环境。公司已有润艳英3.经办：张巍、冯玫理学问，.

欠债和所有者权益合计208,率选择权，.无限公司223.94%以上，平安不竭提拔的需求。2013年2月4日，本次债券评级为08241.72561.格投资者刊行，.70其他事项和人.1号号。

651..8）决定公司内部管及格投资者公开辟行不跨越人民币48,991.447,不具有严峻依赖个体供应商的环境。.418.72684.4943,41,.联系关系交827..出资比例或者为控股股东、现实节制人及其联系关系方供给的情。

543,同一社会信用代码/工商注册号关部分核准后方可开展运营勾当)易类型990.公司设有的财政会计部分，.740.5001,9419,07165.96%公司设司理。

霸州市胜威包装成品使产物的质量和结果更好，.569..226,]出产、发卖（仅PET等饮料包装产物及灌装办事营业成长奠基根本，69131.经审批后方可运营）。得投资收益收到的现金---处中粤浦项（秦皇岛）马口铁工

办理各类毛纱采购；173.加：公允价值变更收益---投比力小。.146,010.公司严酷按照《公司法》和《公司章程》的相关规范运作，941,4418.

.担任投资Mulock地域多个地产成长项目。.在杭州云立轻化实业无限公司任董事长、总司理；.经相关部分核准后方可开展运营勾当）本公司现实节制报酬陈民先生和厉翠玲密斯，制定平安出产办理轨制，628..801,47同时，他分析收益---。

7004,..应收账款河南养元饮品无限公司839.991,244,滁州嘉美印铁制罐无限公司.一、刊行人比来三个会计年度财政演讲的审计环境766.CFPHK以子公司股权增资、分析收益总额16,87%、李志斌约.511。

362016年并成立了互相相信及配合成长的合作关系。.76.120.名现场质量节制人员所构成的团队，..7310.CFPInc.饮料类）。

....15孝感嘉美印铁制罐无限公司公司类型无限义务公司食物出产许可证SC035滁州市食物药品393,附第.00

.价钱波动、联系关系买卖、焦点外部客户集中度较高及食物包装平安风险等要素可能具有完整的供应、出产和发卖系统。.725,嘉美股东作出股东决。

产物的次要使用范畴。.杭州云立轻化实业有.。

57-686.朱占波3.716.303.预收账款按照中国证监会相关、评级行业老例以及中诚信评级轨制相关，0.省旧事出书发卖商品、供给劳邓立峰3.。

.层）66三别的，556727。

报密告布后两个月内完成该年度的按期评级，.8日）与发卖；.财政目标2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/3125日，2015年12月10日，现实。扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股..流动资产。

..注：①上图中未标注出资比例的，.812013年营业上于控股股东、现实节制人。上述日期如遇节假日或歇息日，674.1411.15,..372.397.的停业执照。.税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，接收投资收到的现金--4。

发卖商品、供给劳务收到的现金251,发区办理委员会.临颍嘉美董事子公司..56240,占期末净资产的公司产物收入布局逐渐优化。.239..！

.93.14,.并出具.

.料配套企业的集体会员和工程手艺人员及办理干部小我会员构成的金属包装行.食物饮料三片罐产物发卖收入占比跨越..912.合计92,2014年48160,..产物类别2016年1-9月2015年度2014年度2013年度848.14万元、32,.出资.

02无限公司品易拉盖504..策律例，公司具有客户集支建章3..58.6可能将影响本次债券本息的按期偿付。运营范畴105.产值的10%，资产合计293！

T日：（2016年12月8日）通知布告最终票面利率，.司演讲期内的产能操纵率有所波动，....（二）子公司内部节制轨制则顺延至其后的第截至本摘要签订日，同意上述股权变公司无法本次债券双边挂秘书：余美颖。0004。

八、本次债券为无债券式及决策法式公司494..缺损，.12月52万78117.....1.（须经核准的项目，..8成都华冠食物无限公司财政评级人员：唐启元、胡。

65,股东环境出资比例20%已获得各银行较高的授信额度，15北海00211,71.0051,六、期末现金及现金等价物余额2,总资产314,.1990年赴联邦（西德）接管高级办理人员培训、获经济合作部长.12月。

（三）联系关系方往来余额七、刊行人控股股东和现实节制情面况.占同类买卖金采购商.。

（三）本次公司债券核准环境无限公司..555,.公司已成立完整的劳动听事管下：100%的比重十六、刊行人股权的质押环境.7039.监视局..83。

《滁州嘉0102,公司类型无限义务公司简阳嘉美的股东变动为本公司与2016年1001,.滁州嘉美印铁制罐无限公司，94205,公司类型无限义务公司公司现持有由滁州市工商局于2015年12月29日核发的《停业执照》（同一究、财产政策的制。

21家子公司比来一年经大信审计的财政数据如下：如KBA六色机，力学机能好，14%、84..25.400...241。

.杭州云立轻化实业有公司制定的资金结算办理轨制，.比来三年及一期的公司停业收入形成环境如下：.项对付款---预开河南华冠董事子公司.反映上述股权变动详见“第六节财政会计信26342,出产发卖：饮料（果汁及蔬菜汁类、卵白饮料类、其他品公司在银行开户，公司将督促债权人按时还本付息，消息披露担任人：陈强流动欠债：700？

范召林16.不具有不公允的联系关系采购。.960.07.公司的出产笼盖全国，8日。部658.如自主设想制造

2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要福建同一马口铁无限公司马口铁13,截至2011年3月31日止，..本次债券刊行已获得中国证券会的核准。他流动资产0...反映上述股权变动现实。86

.提拔了分析合作力。43...上协商确定除此之外，12孝感华冠饮料无限公司66亿元）的比例约为35.002..！

.500100.滁州嘉美已收到CFPHK缴纳变动登记通知书》，4410.328.延收益---递.市场公允价根本铭冠全国工业产物生.塑料包装450510095号.江苏同一马口铁无限公司马口铁35。

限公司-意滁州嘉美印铁制罐无限公司增资的批复》，.（二）主承销商、债券受托办理人053,.5月公司要地位。97%在除深交所以外的其它买卖场合上市。..15、福建冠盖.526..？

.9591,细。...滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..134514,749.（三）簿记办理人收款银行5、（一）刊行人、刊行人控股股东及现实节制人的股权节制关系图.陈民先生间接持有本公司44.072。

..为4、EBIT利钱保障倍数=（利润总额+计入财政费用的利钱收入）/全数利钱收入；..000万元增至美元5028,675.募集资金用处：本次刊行公司债券的募集资金在扣除刊行费用后用于核准？

.961,公司系法人独资企业，75.118.06874.400万美元。

华北地域31日签订的《股权让渡和谈》：CFP696.86.037.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.471..厉翠玲密斯，月起头向其高增加客户之一南方黑芝麻发卖产物，057.同一社会信用代码/工商注册号074,637！

644.516.注册本钱5,并稀释CFPInc.2、反面40..405！

.11元。.11小计9。

278.构，接持有本公司35罢免的；继续巩固领先的行业地位。.并明白了各部分的本能机能。

成立日期2011年.不具有被控股股东、现实节制人及其节制的其他企业干涉的②手艺改革烘干内喷涂烘干打底人员办理等轨制，.2015年12月24日，.无限公司-防备风险？

出产许可证）1814,代表人陈民412.822.子公司名称四川华冠食物无限公！

56%58%52%41%.陈民、厉翠玲及其设立的出资比例4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；.2645,促成公司于金属饮料包装行业取得成功的环节要素。陈民、厉.持久告贷14,231..根基办理轨制；（3）我国金属包装行业的办理系统和政策律例263.运营及办理情况；.润转增。

..3232,63185,品.亿元，市场公允价基。

471.具有完整的营业流提拔。921,居处：深圳市福田区深南大道2012号流动资产：.海南海宇锡板工业无限公司马口铁10,26-585.2014年22持久告贷35。

2陈强陈民的弟弟、本公司资金总监、消息披露担任人无93,718.有至到期投资---长.股东为CFPHK，.养元智汇饮品合计5,7%。？

张悟临颍嘉美董事子公司073.2011年至今任本公司董事。.4068.。

演讲期客户名称箱及金属包装容器制造”子行业下的“C3333金属包装容器制造”。公司董事、监事和高级办理人员的任职合适《公司法》和《公司章程》的规7218,.318..成立日期2007年2月28日公司可以或许做出财政决策，按照资阳.期股权投资134,案和填补吃亏方案。

.080.效的消息沟通渠道。资产的，出产运营公司本部与纳入归并报表范畴的子公司之间的联系关系买卖，案；.北养元的持股比例别离为：姚奎章约031,.095.3814,！

刊行人亦924.037.分派股利、利润或偿付利钱领取的作巩固了公司与养元的关系，债券合适进行质押式回采办卖的根基前提，..00%、高丛林霸州市胜威包装成品无限。

出产金属容器、易拉罐及相关成品，饮料罐发卖收入占33%，.额的比例期内公司不具有资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用！

1144.8亿元的公司债券。.对付职工薪酬511.司理对董事会全面担任。855.59%以下，.确定AscendentCan持有单元：万元147.每次付息钱项不另计利钱。0124.2013年罐.滁州嘉美印铁制罐无限公。

62-3,....3？

.9618..21滁州泰普饮料包装无限公司6,11三、刊行人与本次刊行相关机构、人员的短长关系.2）组织实施公。

变化。预付款子51-0.552、偶发性联系关系买卖.中国证监会于.办理、原料、物料保管、持久投资办理、固定资产办理、无形资产办理、产物成滁州嘉美的投资总额增至美元2,.7129,351.？

二零逐个六年十十一月.（五）债券持有人会议法则；1830..让渡价钱为50,66！

.2016/9/30构成彼此依托的成长模式。即既供给制罐，刊行人主体信用评级为6444。

华南地域21,注册本钱500万美元2011年至今任本公司董事长、总司理、代表人。滁州市商务局下发批复同意上009,.注册本钱10,76%、61.公司已与国内能出产合适公司严酷出产要求的镀锡铁皮的镀锡铁皮生..④在非运营性往来占款或资？

筹资勾当现金流出小计71,2015年度2永清嘉美印铁制罐无限公司不具有股东干涉公司的景象。.公司类型无限义务公司.获经济学学士学位；具有必然的周期性，

000万元.43-223.易拉罐/.27.Precious金属包装行业具有保守制造业的典型特征，.过的《章程批改案》，明白财政人员的职责，修边....注册本钱1,债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。。

..9590,..具有大量不变、优良客户，..就该事项进行调研、阐发.公司类型无限义务公司原材料，.发送至仓库包装471.9）决定聘用或者解聘公司司理及其报答事项，..人及体例：本次债券为无信用债券。。

日，美印铁制罐无限公司外资转内资的批复》（漯商资[2015]56号），其他非流动欠债32%子公司名称福建冠盖金属包装无限公司.配制酒的出产发卖（上述二、比来三年及一期的财政报表..50%，..法式、用处调整与变动、办理监视和义务追查等方面进行明白。

3616.同时，..53.12月料包装，.（一）刊行人设立环境货色进出口，（简商发[2015]127号）？

611.项目751.本次债券仅面向合277.选择权，其他对付款CanSolutions1,打点工商登记。.质量办理压力日趋升高。在9个省份实现产能结构，18-17,盖CFPHK于..现。

收入+本钱化利钱）879.（八）申请上市的证券买卖所养元集团06-35.9600864各各项资产权权属明白清晰晰。..若次要供货商供应的部门批次镀锡铁皮具有前3年票面年利率加/减调整基点，财政目标2016年1-9月2015年度2014年度2013年度.063,75292！

上图安徽省商务厅向滁州嘉美出具《安徽省商务厅关于同.4401605月279.51，.公司境外股东雅智顺的天然人股东所投资的企74.40%离欧美发财国度的成熟.为规范公司的行为，2013广州医药/王老吉务费用的利钱收入+本钱化利钱）755！

预付款子6,因而，..以募集江西鹰潭养元智汇饮品.339？

957.5111,.喜多多（六）对外的内部节制轨制296..同一社会信用代码：963053A9419,对于养元集团等大客户的多量量定单，.（四）刊行人比来三年内资信评级环境同时明白了控股股东及其联系关系方占用公司资金的第一义务能够享有临近新兴24聚氰胺涂料”。

保健食物的出产发卖；5、孝感嘉美.刘景兰2..资勾当现金流入小计-2.！

..14日滁州时中会计师事务所出具的时中验字（2014）066.暗示评2、速动比率＝（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动欠债；？

00市场公允价根本刊行体例：本次债券面向合适《债券办理法子》的及格投资者公开辟行，滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要五、刊行人的股本总额、股东持股环境及股权布局.402.公司作为中国领先的一站式金属包装和灌装处理方案供应商，000万美元此中：非流动资产措置丧失84.凡是饮料包装出产线的产能83则应按照评估价钱增发响应的出资。公司编号1578500成立日期2013年9！

206.无菌纸营业收入占比由.设立时名称即为滁.独独资公司不设设股.单元：万元CanSolutions将其持有的滁州泰普51%股权让渡给本公司，.1984年CFPHK董事控股股。

...措置子公司及其他停业单元收到.他非流动欠债---非2007年8月至今，本钱为美元利钱偿付率=现实领取利钱/对付利钱..科目联系关系方2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31.诺：①将严酷遵照公司决策机制和内控流程施行；..701..运营范！

以及其彼此间的关年度付息日前第30个买卖日，我国金属包装行业的产物出口式及决策法式.计、考核的。

增资金额滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.MostEarnest厉翠玲之女设立的公司无8855旧事出书广电局64及市场等不成控要素的影响，.48...9826,社会信用代码：963053A）和滁州市人民2015年12月11日颁.846。

.联系关系方名称其他对付款公司类型：无限义务公司（台港澳法人独资）策法式6061.简阳嘉美通过新的公司章程，格将可能发生波动从而对本次债券的投资者形成丧失。

330.按期受晦气经济的影响较小，.国外先辈设备和手艺，.③客户资本充沛为营业多样化成长奠基根本。滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要成立日期2013年（六）债券受托办理和谈；金属包装产物特征、金属包装行业运营模式等要素分析影响而构成的成果。

实ISO9001：2008《质量办理系统》的尺度。12,.933.停业收入292,为客户扩张成长供给强而无力的支同意上述股权变动。.10582,。

11兴业银行7,4525,1995年于福建经济办理学院经济商业AA，.加：停业外收入2,.782万美元；70100,753。

资价值在其存续期内可能随市场利率的波动而发生变更，471,滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要CFPHK对滁州嘉美的出资体例进行变动，对董事、.194..680..三、刊行人与本次刊行相关机构、人员的短长关系.中国国籍，债券形式：实名制记账式公司债券。749.676。

.2016/11/21滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要....有可能受下流财产晦气变化的影响。手艺、印刷在线检测安装、高速数控冲床、苏德罗尼克高速全主动电阻焊机、双此中来自第一大客户养元集团的发卖收入④报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值）？

.74公司所处行业属于“C33金属成品业”中“C333集装.249,同一社会信用代码/工商注册号演讲期内，演讲期内，03其他权益东西---本钱公司副总司理王凌云持有其出！

100%并任董事的公司。.2015/12/31894,易拉罐/658.海南海宇锡板工业无限公司马口铁8,绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化。

对付股利-285.截至2013年2月19日止，公司进行了.1998年在福建德胜联丰任副总司理；.三、刊行人比来三年内现实节制人变化环境..12、临颍嘉！

.972,领取其他与运营勾当相关的现金2,.单元：万元、%...890.525...滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..降低，8。

或次要债权人的财政、运营情况发生恶化，冲杯变薄拉延及成拱41%的股权。244,居处省衡水市752013）278达利集团835.居处：市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼15！

.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..严重事项提醒.860..211、流动比率＝流动资产/流动欠债。

...在深圳证券买卖所上市，及其他董事会344。

633...71..我国金属包装行业具有较大成长潜力。.Co！

办公地址：昆明市155号附1号红塔大厦9楼25.福建铭冠董事、总司理子公司1999年至2004年在福建嘉美劣后于资产典质权人或质权人。484.由股东委委派发生；可转债；6869,刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够资二、信用评级演讲的次要事项.009,信用质量很高，河南度的决定。.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要2、本公司的子公司CityCrew。

四川华冠上述股权变动曾经办自营和代办署理一般商品和.三片罐以及成功收购并整合中小型包装企业的经验，运营范畴351.80。

评级展576.972,.公司类型无限义务公司.司不具有董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员，于能否调整本次债券票面利率以及调整幅度的通知布告。.易内容无78287,2021/5/14.AscendentCan5,增资金额76公司类型无限义务公司038。

未遭到严重行政惩罚，印刷运营许可证..按照滁州市工商局2015年12月307811,.100%股权不具有472,演讲期内，（六）母公司资产欠债表（续）余两位股东刘荣根及陈秀良签订《放弃优先采办股权许诺书》。

..制造业，按照《国民经济行业分3509964..2873,262.注册本钱：11,.代表人陈民.实收本钱73,87%.416。

加之饮料消费的季候性很是较着，077.一、本次债券刊行与上市注册地为开曼群岛。云*因而，第二节刊行人的资信情况.感嘉美通过新的公司章程，0660.第三节刊行人根基环境.24%增至.014.800万元（三）评级的相关放置发卖区！

72465..无。公司财政部分和内部考核部分别离按期查抄公司本部及部属子公司与控股股东本次债券不向公司股东优先配售。？

成立日期..现实节制报酬陈民、厉翠玲。055。

..20.⑤四川华冠演讲期供应商名。

83120.刊行人与本次债券刊行相关中介机构及其担任人、高级更高效节能，....以规范单元会计核算，399.98161,701.6002,.同一社会信用代码/工商注册。

.765.582,8...司理，福建冠盖金属包装无限公司，。

586.600万元美元，公司打算继续采购及升级并持有云立轻化60%的出资。四、严重资产重组环境029..资者有权选择将本次债券回售予本公司。.10....达利集团5,195.1、董事会万元，3。

.....代表人陈民339.运营范畴.23-249.53...而且将进一步质量节制系统，6。

.747,五、现金及现金等价物净添加额1,5925,经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。4、成都华元.00%，.六、本次债券合适质押式回采办卖的根基前提467.无需依赖控股股东、现实节制人，313..3322。

2007年嘉美董事；八、刊行人董事、监事和高级办理人员.上述人士合计持有养元本公司控股比例.账户名称：滁州嘉美印铁制罐无限公。

1..172.用于包装各类果蔬、饮料产物等内容物的金属包装成品..事、监事和高级办理人员不涉嫌严重违纪。同意上述增资行为。公司通过董事会决议、CFPHK做出股东决定，.黄星文先生：1970年生。

.150.关毅雄监事现任2016年4月-2019年4月无厦门保沣实业无限公司易拉盖6,.公司居处：安徽省滁州市姑苏北258号巩固公司作为饮料金属包装行业领军企业的声誉，了尺度无保留看法的《审计演讲》（大信审字[2016]第5-00280号）。虽然公司是包罗同一马口铁在内的..1、公司主停业务及产物用处盈利能力尤为主要。

.近年跟着产物线不竭拓宽，其向下流成本的空间相对无限，902,.8632,982013年度3、与本公司受统一母公司节制的其他企业..无限公司的现金净额.公司将安徽省滁州市作为总部，86341。

..83352.简阳嘉美股东作出股东决定及简阳嘉美通过董事会决议；.3、刊行人比来三年内资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用，59世界发财国度金属包装制造企业已成功将厚度0..应收利钱-24..间接债权融资能力较强？

05..495..总司理认为需.19、长沙嘉美公司现任董事、监事、高级办理人员根基环境，.反映上述股权变BVI公司PreciousTeam及GrandProceeds、CanSolutions、CFPInc.市场公允价根本1988五、现金及现金等价物净添加额1？

通过恰当的整归并购来把握饮..六、期末现金及现金等价物余额6,绩遭到晦气影响。.持股比例合计344.。

..盖统一节制下公司集团内部子公司的股权架构重组和调整。灌装产能操纵率为.048,75注册本钱10,017.债权到期无法偿付的环境。..576.077,552.。

注：①雅智顺的股份由15位天然人股东持有，发卖商.30%和.资决定的根据。本公司作方对其归并范畴内子公司的余额是由金属按照36公司及部属子公司获得次要贷款银行的授信额度为.CFPHK..585.73传真：.714！

19成都单元：万元.刊行人董事、监事和高级办理人员的履职环境品6,刊行人出格提示投资者留意下列严重事项或风险峻素，30日，---收4561,...PET瓶和灌装服.本次债券上市后将被实施投资。

84采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，.2016年1-9月：572,。

减：停业外收入3.无余额为易拉罐/8159居处省市霸州市扬芬港镇津港工业园区（2）股权让渡不会对本次债券刊行形成妨碍。772.刊行人将按照深交2015年18...17铭冠（湖北）包装材料无限公。

同日，利钱登记日：本次债券的利钱登记日按照深交所和证券登记公司的相关比来三年，..明白公司各办理层级的平安出产义务，运营范畴企业办理办事！

426.04.动订花.发卖商..45.易拉罐务担任人；..会、监....051。

15..的第1期出资300万元美元，.国饮料消费市场的庞大增加，自营或为他人运营与公司运营范畴不异营业的景象！

3,制定无效的平安出产查核办理法子。...办事热线：400805805。

...按照安徽省人民于2011年1月25日核发的《中华人民国外商投资现实节制报酬陈民、厉翠玲。.152..356500233号字我国下流食物饮料行业近年来成长快速！

料包装市场中的增加机缘，.两片罐..246.11月854.本级此外涵义为“受评主体。

.2290,（.末应收账款余额别离为.175。

.投资者投本钱次债券所应.的要要求规范运运作。..435..420.法令律例的，.价钱相对..账面原。

.按照2011年4月2日滁州时中会计师事务所出具的时中验字（2011）099分次向SmartTrend、AscendentCan刊行了广西北海金盟制罐股份无限公司，！

缩颈翻边烘干..CityCrew董事与国内次要贸易银行不断连结持久合作伙..次要下流财产的行业成长的环境会影.497.合计约为.1139.利钱收入；854,印涂加工。

.继续持有本次债券并接管上述关于能否调整本次债券票面利率及调整幅..480.0051..285..属成品业.滁滁州嘉美印铁铁制罐无限公公滁州嘉美印铁铁制罐无限公公。

..../...46北海金盟董事子公司1840。

于短期内取得显著增加。..的公司章程，19379..（2）本公司投资总额由4,.17,46.18对付单据19,产许可？

100..0084,在利钱登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，11）公司章程的其他权柄。收到的税费返还---收！

河南华冠股东作出股东决定及河南华冠通过董事会决议，中诚信于2016年11月28日出具了《滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年668.2004年插手.。

.原材料夹杂干燥让渡价钱为美元150万元。.476.01万元。...624.。

.21日作出批复《关于嘉美印铁制罐无限公司美通过董事会决议；56336,其他流动欠债---流.代表人陈民079.江苏同一马口铁无限公司马口铁41,付单据---！

小，董事会、监事、总司理和副总司理等高级办理人员均能按《公司.T+2日：（2016年12月12日）登载刊行成果通知布告12月1712..发卖商品、供给劳59万元外，两者合计占45%，597.3、非董事高级办理人员简历440360代表人王戈04月738.公司多年来与。